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复苏之路艰辛2016年Q3数码相机市场报告

发布于2018-04-16 22:50:09
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2016年的第三季度是相机行业的复苏期,熊本地震的影响正逐渐褪去,而9月的Phoktina展会无疑是影像界的一剂强心剂,多款重量级产品在八九月间登台亮相。但与此同时,人民币汇率继续下跌和日元汇率上涨,让国内相机产品的价格继续走高,这对于市场销售而言并不是一个好消息。纵观海外市场,2016年的第三季度

  2016年的第三季度是相机行业的复苏期,熊本地震的影响正逐渐褪去,而9月的Phoktina展会无疑是影像界的一剂强心剂,多款重量级产品在八九月间登台亮相。但与此同时,人民币汇率继续下跌和日元汇率上涨,让国内相机产品的价格继续走高,这对于市场销售而言并不是一个好消息。纵观海外市场,2016年的第三季度日本各大相机厂财报已经纷纷出炉,销售与利润双下跌是第三季度的共同特点,新产品的发布尚没有抑制住下跌趋势,相机行业的复苏之路依然艰辛。

  市场分析 三大品牌地位难撼动

  首先来看一下2016年Q3的数码相机市场品牌分析。在国内市场,Canon、Nikon、Sony三家依然有着不可撼动的低位,Canon在Q3继续稳坐头把交椅,而Nikon与Sony分列二三。在其他品牌中,富士和Leica的关注度有较大优势,Pentax在国内的关注度已经是相对较低,而M43系统的主力厂商Panasonic和Olympus的关注度比例总和仍不到4%,还需要继续努力。

2016年Q3中国数码相机市场品牌关注比例分布(数据来源:ZDC调研数据)

  下面关注一下五大品牌的比例走势。Canon在9月发布5D Mark IV之后,关注度有了一次较大幅度的提升,而Nikon在今年9月的Photokina展会期间并没有发布全画幅单反,仅有D3400一台相机问世,因此在9月的关注度有了不小的下跌。Sony的关注度在国内一直比较稳定,而然富士在今年除了两款价格昂贵的旗舰,年中并没有亮点产品发布,因此关注度方面迎来了连续三个月的下跌。

2016年7-9月中国数码相机市场五家主流品牌关注比例走势对比(数据来源:ZDC调研数据)

  最后是今年三个季度的品牌关注度变化。可以看到,Canon在今年的总体关注度处于上升趋势,而从刚公布的Q3财报来看,Canon在相机领域普遍下跌的情况下,也是影像品类跌幅最小的几家。相机市场的品牌关注度排名向来比较稳定,今年前六名并没有排名变化,但是第三季度第七名从Pentax变为Olympus,而Pentax跌至第八名,由于Pentax今年推出K-1虽然产品不错,但是并没有形成很好的市场反响,所以Pentax的颓势是必然的,如不努力最终Pentax的关注度和市场份额都会继续下滑。而Samsung相机已经退市,因此第三季度开始,已经见不到了Samsung的踪影。

2016年Q1-Q3中国数码相机市场品牌关注比例对比

  对于中国的数码相机市场来说,三大品牌的地位是难以撼动的,特别是Canon,依托于出色的线上线下广告推广,始终在消费者心中占据主流品牌地位。相比于单反相机来说,Sony更加受到年轻用户的青睐。而随着摄影的入门门槛降低,更多入门用户对于无反相机更加关注,无反相机品牌正在逐渐崛起。

  产品分析 国内用户仍爱单反

  在产品方面,单反相机相比于无反相机依然有更高的关注度,而单品排行上,Canon的产品关注度依然更高一些。Canon5D Mark III自推出之后就占据了关注度第一名的低位,至今不可撼动。SonyA7RII占据了第三位,相比于上半年的第二名有所下跌,而NikonD810超越了A7RII成为第三位,这与Sony涨价Nikon价格相对稳定有很大关系。Canon5D Mark IV虽然8月25日才发布,但是关注度已经上升到第六名,相信未来会接替5D Mark III的位置。

2016年Q3中国数码相机市场最受关注的十款产品排名(数据来源:ZDC调研数据)

  产品关注比例来看,单反相机依然是最为关注的产品,虽然受到手机的冲击,但是消费级的关注度还是稍高于无反和无反。这也是Canon和Nikon始终能够稳坐相机关注度的前两位的原因。

2016年Q3中国数码相机市场不同类型产品关注比例分布(数据来源:ZDC调研数据)

  在像素关注度方面,大家最关心的像素区间依然是2000-3000万像素,如今大部分的APS-C画幅相机和入门全画幅都处在这一像素段。3000万以上像素的关注度有所升高,达到了17.4%,如今3000万像素可以看作高像素的门槛,如今的高端全画幅相机,基本上都站上了3000万大关。对于低像素机型,还有一定关注度,但是正逐渐缩减。

2016年Q3中国数码相机市场不同像素产品关注比例分布

  对于数码相机市场来说,大家对于单反的热爱程度依然要高于无反相机,但是2016年的第三季度,单反的关注度开始下降,而销售上更是需求不足。从产品层面来看,像素依然是大家关心的重点,但随着高像素的推广,像素的入门门槛已经从1600万提升到2000万以上,未来大家对于高端机型和高像素机型的需求会继续提升。

  价格分析 高端产品更受青睐

  在产品价格关注度上,国内相机市场的产品关注度与产品价格成正比,大家更喜欢去关注价格更高的高端产品,因此万元以上的高端产品依然是大家最为关注的。虽然国内的消费力逐渐提升,大家对于相机产品的使用需求也越来越高,因此高端产品也越来越受到国内消费者的青睐。

2016年Q3中国数码相机市场不同价格段产品关注比例分布

  在产品价格关注度走势上,可以看到万元以上的高端相机关注度不断走高,而5000-10000元产品的关注度却不断下降。当然这也收到8到9月新品发布的影响,近期发布的产品多为高端产品,而中端产品相对较少。

2016年7-9月中国数码相机市场不同价格段产品关注比例走势对比

  2016年对于数码相机行业是非常艰难的一年,海外的地震风波,国内的汇率变幻,让国内外的数码相机市场都受到了巨大冲击。纵观国内市场,最大的问题是涨价,经历了连续数年的价格下跌,今年中国数码相机产品迎来了数次全面涨价,很多产品的价格已经与2013年的价格相近,这阻碍了很多用户的购买欲望。而另一方面,地震的影响让很多产品今年无法如期上市,进一步削减了大家的购物欲望。

  2016年第三季度中国数码相机市场总结

  产品特点

  2016年的第三季度并不缺乏新品,例如Canon5D Mark IV在内的一大批旗舰产品纷纷到来,从整体行业来看,虽然现阶段高端单反依然稳坐相机行业的头把交椅,但无反相机领域依然是未来发展的热门领域。小型化相机和无反相机更加适阖家庭用户和入门用户,厂商对于无反产品的重视程度也逐渐提高。传统的单反领域,反倒在第三季度并没有表现出太多新活力。

  行业趋势

  从2016年的第三季度来看,相机行业的发展趋势依然是差异化、小型化和易用化三个维度。不管是高端产品还是入门产品,网络分享都是相机发展的必然趋势,而高端产品和入门产品的区别越来越大,在第三季度,像Canon5D Mark IV为代表的专业领域像素逐渐提升,而入门级产品则继续向着轻型化和简易化的方向发展。

  品牌现状

  对于各个相机大厂来说,2016年的状况都不容乐观,目前基本上第三季度财报都已经发布,各大相机大厂都属于销售量与销售利润双下跌的状况,这主要归结于传感器供应不足,单反市场的需求不够旺盛和日元汇率的变动。不管怎么样,2016年的第三季度,对于各大相机品牌来说都是扭转局面的关键时期。

  未来发展

  2016年的数码相机市场已经注定了整体下跌的局面,但是第三季度是扭亏为盈的关键时期。不论是产品还是市场宣传上,都能看到各家在这一时期都纷纷发力,但是收到的效果现在看尚没有达到预期。未来的复苏之路依然艰辛,控制价格和推广新品依然是各个厂商的重要任务。

  ZDC报告研究方法说明

  1、关注度研究方法

  本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

  关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

  2、市场规模研究方法

  ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

  ?直接信息渠道

  中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

  ?间接信息渠道

  立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

  作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

  ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报导、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

  附录一 法律申明

  本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

  本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

  本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

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