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硅晶圆助日台厂商大挣 国产大硅片几颗粒无收

2018-05-11 13:32

日本硅晶圆巨擘SUMCO 10日于日股盘后公布上季(2018年1-3月)财报:在旺盛的半导体需求支撑下,提振各种尺寸的半导体硅晶圆需求持续强劲,其中12寸产品需求持续高于供给、8寸以下(含8寸)产品也持续呈现供需紧绷状态,提振合并营收较去年同期大增28.4%至772.89亿日圆,合并营益暴增142.8%至195.90亿日圆,合并纯益飙增2.5倍(增加253.3%)至127.66亿日圆。

展望本季(2018年4-6月),SUMCO指出,顾客端采购意愿不变,所有尺寸持续呈现强劲需求、配销(allocation)状况持续,且所有尺寸价格将持续回升,预估合并营收将较去年同期大增25%至800亿日圆、合并营益将暴增115%至200亿日圆、合并纯益将暴增133%至140亿日圆。

就中期展望来看,SUMCO表示,在12寸硅晶圆的部分,预估2018年价格将如预期回升约20%(2018年Q4价格将较2016年Q4高出40%),且预估2019年价格将持续回升,当前顾客关心的重点在于确保能取得所需的数量,且已开始就2021年以后的契约进行协商。

在8寸的部分,供应量增加有限,今后恐长期呈现供需紧绷状态,顾客对于采购8寸硅晶圆的危机感更胜于12寸产品;在6寸的部分,当前供应不足情况显现,价格虽回升,不过中长期前景不明。

根据嘉实XQ全球赢家系统报价,SUMCO 10日大涨3.91%,收2,847日圆,创3月27日以来收盘新高水准。

SUMCO为台胜科 (3532)的最大股东,透过子公司SUMCO TECHXIV株式会社持有台胜科约47%股权。

环球晶利润也暴涨266.7%

另一硅片大厂环球晶圆也于日前召开董事会,会中通过2018年第一季财务报告,合并营收139.10亿元,营业毛利50.29亿元,营业净利39.23亿元,归属于母公司的税后净利27.79亿元,税后每股盈余更高达6.36元,相较于2017年全年度每股盈余12.68元,环球晶圆今年首季的每股盈余已逾半超越,相当出色耀眼。

环球晶圆今年第一季的营运表现,毛利率为36.2%,营业利益率为28.2%,税后纯益率为20.0%。与去年同期相比,合并营收增加31.5%,营业毛利增长137.1%,营业净利大幅增加266.7%,归属于母公司的税后净利更钜幅成长近7倍,税后每股盈余较去年同期的每股盈余0.95元大幅增加5.41元。此外,环球晶圆的财务结构稳健,手中持有现金已大幅超越向银行借款的负债。综观环球晶圆今年首季的营运表现相当亮眼吸睛!单季营收和每股盈余皆创历史新猷。

半导体产业市场态势健康,硅晶圆需求强劲的现象持续延烧,下半年全球硅晶圆市况热度看好。

环球晶圆今年的业绩畅旺订单供不应求,集团海内外各厂的产能满载。展望未来,环球晶圆的订单能见度已上看至2020年。环球晶圆将持续执行集团化的成本费用管控,为营运绩效立好获利根基。

全球最大半导体硅晶圆暨聚氯乙烯( PVC )制造商信越化学工业也在上月27日于日股盘后公布上年度(2017年度、2017年4月-2018年3月)财报:因硅晶圆需求夯、价格走扬,加上PVC销售强劲,提振合并营收大增16.5%至1兆4,414亿日圆、合并营益大增41.2%至3,368亿日圆、合并纯益大增51.3%至2,662亿日圆,营益、纯益齐步创下历史新高纪录。

信越化学指出,因以12寸为中心的所有尺寸硅晶圆需求持续维持高水准、产品调涨价格,提振上年度半导体硅晶圆事业营收大增22.1%至3,083亿日圆、营益暴增66.0%至929亿日圆。

上年度信越化学PVC/化成品事业营收大增21.8%至5,013亿日圆,营益暴增75.3%至932亿日圆,其中信越化学美国子公司Shintech产能持续维持全开状态。

电子/机能材料事业(包含稀土磁铁、光阻剂及合成石英产品等)营收成长10.4%至2,074亿日圆,营益成长11.6%至616亿日圆;硅利光(Silicone)事业营收成长15.1%至2,062亿日圆、营益成长22.1%至519亿日圆。

信越化学表示,因该公司7成以上营收来自海外,而汇率变动将影响公司业绩,当前难于对今后1年间的业绩进行合理性评估,因此未公布今年度(2018年度、2018年4月- 2019年3

SUMCO曾于2月6日指出,12寸硅晶圆价格从2017年初开始回升,累计2017年间价格回升幅度达20%以上,预估2018年12寸硅晶圆价格有望进一步回升约20%(2018年Q4价格将较2016年Q4高出40%),且预估2019年将持续呈现回升,当前顾客关注的重点已转移至如何确保2020年以后的数量。

缓解缺货问题,各大厂纷纷扩产

为了应对硅片缺货问题,SUMCO于2017年8月8日宣布,因半导体需求旺盛,提振作为基板材料的硅晶圆需求夯、供需紧绷,故决议在旗下伊万里工厂投入436亿日圆进行增产投资,目标在2019年上半年将12寸硅晶圆月产能提高11万片。

日经新闻上月报导,台湾中美晶旗下环球晶日本子公司GlobalWafers Japan(GWJ)将对位于日本新泻县的2座工厂投资约85亿日圆、增产半导体硅晶圆。GWJ社长荒木隆表示,“因来自内存相关及数据中心的需求攀高”,因此决定增产因应。据GWJ指出,中美晶集团为全球第3大硅晶圆厂,全球市占率为17%。

其中,GWJ将在3年内(2020年结束前)对新泻工厂(新泻县圣笼町)投资约80亿日圆,将12寸硅晶圆月产能自现行的20万片提高1成以上;另外,将在2019年结束前对关川工厂(新泻县关川村)投资约5亿日圆增设一条被称为“SOI (Silicon-on-Insulator)”的高性能半导体晶圆产线,将该座工厂的SOI晶圆月产量自现行的约3,000片扩增至约1万片的水准。

据报导,GWJ 2017年度(2017年1-12月) 营收年增17%至约420亿日圆,而期望借由增产需求攀高的硅晶圆,于2020年度将营收较2017年度提高1成以上。

据日本市场研调机构富士总研(Fuji Chimera Research Institute,Inc.)指出,2020年作为半导体材料的晶圆(包含硅晶圆、SiC 基板 /氧化镓基板、GaN基板/ 钻石基板)全球市场规模预估为9,919亿日圆、将较2015年(8,841亿日圆)成长12.2%。


国产硅片有新突破,但离自给自足尚有距离

火热的大硅片市场是日本和台湾两地的禁脔,国内也在大力推进,但从目前看来,除了新阳在日前透露了一些好消息外,国内在大硅片领域几近颗粒无收。

在日前的券商调研中,上海新阳表示,其参与的大硅片项目上海新昇自2017年第二季度已经有挡片、空片、陪片等测试片的销售,正片验证的主要客户有中芯国际(上海、北京、深圳、宁波)、上海华力微电子和武汉新芯。

预计到2018年,产能为10万片,2019年实现月产能20万片, 2020年底实现月产能30万片。

他们还表示,目前上海华力微电子已经采购了其大硅片正片,但数量较少。

虽然新昇的项目有了进展,但离我们心目中的目标还有一段距离,让我们耐心等待。




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