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一周内完成5亿美元募资 李开复说创新工场的下一步是TechVC

发布于2021-01-13 13:50:41

4月25日,创新工场宣布完成第四期美元风险投资基金的超额募集,总规模为5亿美元。

“这只基金的募集感受和之前不一样,募资还没正式开始的时候,老投资人就说要跟投,最终在一周之内就完成了。”李开复在发布会现场谈到。

不过,纵观创新工场的融资史,并不是每一次都那么顺利。

在2009年创立时,创新工场只募集了1500万美元,作为当时一支尚未看得见回报的“小”基金,李开复在初期募资遭遇不小压力,据他形容,当时他与团队住如家、坐经济舱、挤在清华创业园里办公,也曾一个人飞往卢森堡等欧洲小国募资,但结果大多是无功而返。

而后的2016年,创新工场在开启第三期募资时又遭遇资本寒冬。在当时多家基金融不到钱的情况下,李开复的多位好友表达了支持。当年,创新工场宣布募集两支总金额达45亿元的新基金(3亿美元、25亿人民币),LP 中不乏富士康、新东方等战略投资者的身影。

时至今日,创新工场共管理6支基金,管理的资产规模达110亿元人民币,之所以能长成今天的规模,与国内创业环境的变化不无关系。

在李开复看来,中国的创新能力已从借鉴美国模式成功反超,诸如移动支付、OMO(线上线下融合)等中国模式正在海外被借鉴,而多波“人口红利”、人工智能(AI)崛起等因素,则进一步驱动中国消费经济加速扩张。

“我们预测,会有更多商业模式及传统行业将迎来AI赋能的巨大增长。”李开复谈到,而在此次募资消息发布同时,创新工场同时打出“VC+AI”的定位,试图成为 VC 机构中最懂 AI 的投资人。


成为中国的 Benchmark

当双创的光景来到2018年,不论是LP、VC 还是创业者,一个直观的感受都是,创业变“难”了。

O2O 在千团大战的残局中收场,VR/AR 受制于硬件环境逐渐沉寂,企业服务的投资人来了发现“看不懂”又走了,到了 AI ,所有人变得谨慎,开始真实地计较产品化速度、商业化前景,而不再是讲概念,画大饼。

从买方市场来讲,投资机构也无法止步于单纯的财务投资。在好项目越来越稀缺的一级市场,“VCer”需要做得不仅是净值调查,尤其面对AI、大数据一类的技术驱动型的创业标的,真正优秀的投资机构要有能力进行前瞻性的判断,即在某一个行业成为红海之前,把钱投进去。

“现在投资领域的技术化越来越重要。”李开复谈到。在他看来,VC 已不仅是财务和金融游戏,单凭钱多、上市运作、商业嗅觉,在面对高科技创新项目时就容易沦为“被忽悠”的角色。

因此,“Tech VC”就成为李开复对创新工场的下一步定位,他以美国一家名为“Benchmark”的风险投资机构作为对标,这家在2011年资金回报率超过红杉8倍的VC,其中 50%的合伙人具有技术或者理工科背景,投资了包括Uber、Twitter、Snapchat、Instagram、eBay等技术驱动型的公司。

为了成为中国的“Benchmark”,创新工场已开始在人员配置上作出改变,目前在高管层面已拥有15位理工博士,同时,创新工场在2017年成立的人工智能工程院目前已达到160人的规模,并与北京大学、教育部合作培养 AI 方面教师。

对 AI 的人才储备已经在创新工场的投资决策中发挥作用,根据李开复介绍,目前 AI 团队已经与创新工场的投资团队实现联动,帮助对创业项目进行评估与尽调;而在投后环节,创新工场的 AI 团队也可以辅助被投公司进行 AI 初期的系统化建设。

坚持双币种基金

在创新工场宣布美元第四期基金募资的同时,还同步宣布了第三期人民币基金已启动募集,预期募资金额为25亿元人民币。

“如果只有人民币或者只有美元基金,都会错过一半的项目。”李开复说到。

根据创新工场介绍,创新工场的美元基金会关注那些回报潜力大,更适合在境外退出、具有全球化发展潜力的国内外优质项目,而人民币基金则会更多关注具本土化色彩、盈利模式偏成熟的项目。

在李开复看来,人民币有上市的规则,对周期、盈利、规模更有要求,国外则是看重平台化,所以 AI 黑科技项目就拿美金,文化娱乐项目就会拿人民币。

另外,国内上市环境的利好政策也侧面提升了投资机构对人民币基金的募资需求。今年3月30日,证监会、国务院纷纷下发CDR试点意见以及IPO上市管理意见,A 股也对新经济公司的盈利要求有了松绑,其中证监会表示,“经其认定的试点企业在境内发行上市,可以不适用发行条件关于盈利指标的相关要求。”

目前,创新工场投资领域主要集中在人工智能、教育、消费升级、B2B 企业服务、文化娱乐五个大方向领域,并已诞生旷视科技、第四范式、Momenta、比特大陆、优客工厂、美图、VIPKID 等行业独角兽,未来计划会在C、D轮进一步展开投资。(本文首发钛媒体,作者/苏建勋)

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