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豪威科技卖身史

消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间：2024-06-09

报价宝综合消息豪威科技卖身史

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从2016年私有化开始，到2018年8月15日被韦尔股份收购，豪威科技在过去几年曾经多次被多家公司提出收购，但是往往一波三折。

文｜Aki

校对｜落日

图源｜网络

集微网消息，韦尔股份15日公告，拟以33.88元/股发行约4.43亿股股份，收购北京豪威96.08%股权、思比科42.27%股权、视信源79.93%股权，同时拟募集不超过20亿元配套资金。标的资产股权预估值为149.99亿元。

过去几年，豪威科技曾多次被多家公司提出收购，但是往往一波三折。

豪威私有化

据了解，北京豪威是一家注册于北京的有限责任公司（中外合资）。北京豪威的主营业务通过其 OmniVision Technologies,Inc.,（简称 “美国豪威”）开展。美国豪威原为美国纳斯达克上市公司，于2016年初完成私有化并成为北京豪威的全资子公司。

美国豪威是一家领先的数字图像处理方案提供商，主营业务为设计、制造和销售高效能、高集成和高性价比半导体图像感测器设备，其Camera Chip和Amera Cube Chip系列CMOS图像感测芯片广泛应用于消费级和工业级应用，具体应用包括智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、安全监控、娱乐设备、数码相机、摄像机、汽车和医疗成像系统等。

2014年8月14日，豪威科技宣布，收到以北京公司Hua Capital Management Ltd为首的一个投资财团的现金收购要约。该财团提出的收购报价为每股29美元，总价值约为16.7亿美元。但是由于价格偏低，遭到了集体诉讼。

此后，由中信资本、北京清芯华创投资管理有限公司和金石投资有限公司组成的财团，于2016年2月完成了对豪威科技的收购，交易价格为每股29.75美元，总价约19亿美元。

君正拟收购豪威

2016年7月29日，北京君正发布重组进展公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京豪威科技全部股权和另一家计算机类的新三板公司。

根据北京君正的公开信息，经交易各方协商确定，北京豪威100％股权初步作价约120．00亿元。

本次交易中，北京君正还以约6．22亿元直接或间接收购思比科94．2857％股权，思比科是国内知名的图像感测器芯片设计企业，主营业务为图像感测器芯片的研发和销售。

然而，经过长达10个月停牌，北京君正拟126亿元“蛇吞象”并购豪威和思比科一案终以失败告终。

2017年3月27日晚间，北京君正发布关于重大资产重组进展公告，公告称，在中国证监会于2017年2月发布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、修改后的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关文件后，本次重大资产重组总体方案因此受到影响，预计本次方案将无法继续推进。

关于此次并购失败的原因，北京君正称是由于受到证监会的新规影响。

韦尔股份收购豪威流产

2017年6月5日，韦尔股份筹划收购北京豪威而进入重大资产重组停牌。随后，与北京豪威三十三位股东签署了“框架协议”。

8月5日，韦尔股份发布公告披露，为了加强韦尔股份在国内外集成电路产业的布局，提升公司在 IC 设计领域的核心竞争力，公司拟通过实施本次重大资产重组，进行有协同效应的企业并购，并购的标的为北京豪威科技。

不过，北京豪威部分股东表示，没有收到韦尔股份或北京豪威发来的任何关于韦尔股份拟购买北京豪威股权的通知，不清楚、不了解更不同意韦尔股份收购北京豪威。

此外，这一转让事项遭到北京豪威一位股东珠海融锋股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“珠海融锋”）的明确反对。

珠海融锋还表示，无意放弃优先购买权。珠海融锋的实际控制人张学政同时担任闻泰科技董事长，业内人士推测作为ODM厂商的闻泰科技也有强烈整合北京豪威的意愿。

韦尔股份表示，“本次重大资产重组的条件不够成熟”。至此，韦尔股份对豪威科技发起的收购正式流产。

后来，在国内财团介入下，把韦尔的老板运作成豪威的董事会成员，等于是在豪威里埋下钉子。

韦尔再提收购豪威

2018年4月份，韦尔再次提出收购。由于已经在豪威埋下钉子，此次收购相对顺利许多，然而豪威的大股东还是反对，因此最后只是达成书面协议。原本韦尔想收购100%股份，结果却只能收购豪威1.97%的股份。随后，收购案又被火眼金睛的证监会卡住了。

2018年5月14日晚，韦尔股份发布重大资产重组事项暨停牌公告，称公司正在筹划收购北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司的股权。