集邦咨询:Q2全球行动式内存产值再创新高下半年成长力道趋缓
消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2024-05-19
集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示,第二季在Android阵营接续发布旗舰新机的带动下,全球智能手机市场总生产数量季增近3%。
由于高端机种主流搭载容量升至6GB,且8GB的搭载占比也较去年扩大;加上市场供给仍旧紧缺,带动第二季合约价格微幅上扬,在量增价涨下,第二季行动内存产值来到88.69亿美元,季增5.1%,再创新高。
展望第三季,DRAMeXchange指出,尽管有iPhone新机需求支撑,但整体智能手机市场成长趋缓,淡旺季差异不如以往,对于提振行动式内存需求帮助有限。
再者,随着下半年供应端产能开出,各厂先进位程的良率也逐步提升,行动式内存市场的供货满足率(Order fulfillment rates)将提高,第三季行动式内存合约报价与第二季持平,再加上现货市场需求亦不热络,预估第三季整体营收成长力道将更趋缓。
三星大容量订单提振营收,SK海力士受限新制程产能
观察个别供货商表现,三星率先量产大容量的行动式内存产品,加上稳定的供货能力,囊括多数大容量订单,因此尽管第二季与第三季报价上涨幅度相对平稳,但三星依然以50.43亿美元的营收表现稳居市场龙头。
制程进度上,三星几乎已全采1X nm制程,仅少数LPDDR3 eMCP组合还有微量供应20nm产品。新制程方面,三星已于第二季开始小批量投产1Y nm,由于量产初期将优先以非手机应用的产品验证为主,因此预估要到第四季才会提供少量样品供手机品牌厂验证。
SK海力士上半年1X nm新制程的良率提升缓慢,导致LPDDR4系列产能无法满足大容量DRAM的交付数量,冲击营收表现。SK海力士第二季行动内存营收仅季增1.4%,来到21.52亿美元,排名全球第二。
在制程表现上,由于1X nm的良率在第三季获得改善,LPDDR4系列中1X nm的比重将随之提高;而LPDDR3系列仍以25nm微缩的旧制程为主,后续将逐步转往1X nm制程,以增加成本优势并扩大营收市占。
美光受惠iPhone备料需求,南亚科、华邦调整产品比重
美光集团受惠于iPhone新机的备料需求以及平均价格上扬,第二季营收达15.51亿美元,季增10.2%,成长幅度连续两季居三大供货商之冠。然而,美光客户群相对集中,一旦主力客户调整拉货配比,可能导致营收大幅波动。
在制程技术方面,台湾美光内存(原瑞晶)于第二季已全数转进1X nm制程,明年计划将直接转往1Znm制程。台湾美光晶圆(原华亚科)上半年仍以20nm为主,预计1X nm制程的比重年底可望过半。
产品规划上,美光持续扩大LPDDR4系列产品比重,明年中起将逐步淘汰LPDDR3产品予智能手机品牌客户。
台系厂商中,南亚科第二季行动式内存营收为8,300万美元,季减14.2%,营收下降原因为基于营业利益考虑,调降行动内存的生产比重。
在制程技术上,目前仍是以30nm微缩制程为主,随着20nm制程趋向成熟,未来将扩大在LPDDR4等产品应用。华邦的行动式内存产品需求虽然一向稳健,但在产能有限以及维持获利的考虑下,本季营收衰退近10%,市占为0.4%。
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