格芯7纳米暂缓重新分析全球芯片制程大战

全球第二大半导体晶圆代工厂格芯宣布，将在7纳米FinFET先进位程发展无限期休兵。联电之后半导体大厂先进位程竞逐又少一家，外界担忧将对全球代工晶圆产业造成什么影响，集邦咨询（TrendForce）针对几个面向进行分析。

晶圆代工市场格局将如何转变？

参与7纳米制程竞逐厂商，包括龙头台积电、格芯、三星及英特尔，各厂分别预定在2018年提供代工业者7纳米节点的对应技术，让设计业者有较多的选择，可扩大在7纳米设计业者的议价能力。

格芯7纳米研发路线在2016年已经底定，原先预计在2018年量产，然而随着量产的脚步逼近，虽然主要客户皆已决定代工伙伴，但这些客户对格芯的信赖度与产品进度的认可仍有限。在没有足够订单量的支撑下，继续发展7纳米制程对格芯来说，已无经济效益可言，加上7纳米市场格局已定，格芯此时宣布投资中断并退出竞逐，仅代表其在这节点与客户的约定失效，而对全球7纳米晶圆代工产业格局的影响则有限。

随着格芯的无限期暂停计划展开，市场对7纳米的需求重心，可能转嫁到台积电、英特尔及三星身上。

（Source：TrendForce整理，2018/08）

格芯为何决定放弃7纳米制程研发？

针对7纳米的生产周期及应用发展面来看，其制程较16/14nm更为复杂。因此，只要EUV的设备能提供足够的量产性，各大制造业者至少在7纳米Gen2上都会部分导入EUV。从制程层面来说，7纳米是先进曝光设备选用上的一个转换节点。

集邦咨询指出，以目前的产品构面来看，现今集成电路在computing与communication两个主要类别下，主要产品销售均进入成熟期，短期在7纳米或5纳米产品的新应用上，尚不足以提供新制程节点研发与投产所需的回报率量值，这对于晶圆代工厂商扩厂的资本投资回收，将面临很大的挑战。

这不仅是联电与格芯相继退出先进位程竞赛的主要原因，也是龙头厂商台积电与英特尔分别希望能争取到更多的市占率，以维持工厂足够成长动能的原因。若既有制程节点的总体需求上升不足，格芯与联电在暂缓先进位程投资后，整体财务状况改善，在定价上将有更多空间，与在既有的制程节点及仍在7纳米竞逐赛中的厂商竞争。

台积电短期坐收渔利，体现规模经济

对于格芯的退出，市场竞逐关注焦点被放在台积电与三星两大厂上，根据集邦咨询研究报告指出，台积电2018年上半年市占率高达56%，占市占率一半以上，与它厂差距甚钜。市场普遍认为名列第二的格芯退出此场竞逐，对于台积电来说利多于弊。

（Source：拓墣产业研究院，2018/05）

对此，集邦咨询认为，依短期而言，上述论点是正确的，以自由市场的角度来说，台积电需要借由Computing的订单来体现足够的规模经济，格芯的退出，让超微先进位程的订单在今明两年多数转往台积电，这能支撑其更顺利往下一节点前进。

然而，台积电在7纳米相继拿下几个主要的客户后，也造成了竞争对手三星与Intel更大的压力。这些主要客户也势必需要考量没有第二家供应商的风险，客户在权量效益与风险后的投片策略，也将左右台积电中长期的发展。因此，台积电是否在这场竞逐中占尽优势，仍有待后续探讨。

来源：TechNews科技新报

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