花旗集团:百度移动搜索商业化超出想象

　　近日，多家投资机构上调百度股票评级，看好百度移动市场发展。美国投资银行太平洋皇冠(Pacific Crest)发布投资报告，维持百度股票 “跑赢大盘”评级，并将目标股价调高至163美元;花旗集团(Citigroup)分析师也在最新报告中重申百度股票的“买入”评级，目标股价为167美元。

　　太平洋皇冠投资报告指出，百度在移动搜索市场的份额将继续巩固，百度仍是中国处于最有利位置的互联网公司之一。此外，太平洋皇冠还认为，在短期内，腾讯入股搜狗对百度的影响不大，百度移动搜索市场份额将继续增长。

　　而在花旗集团看来，百度对移动搜索的商业化能力可能超出许多人的想象。因为百度移动搜索的点通率，即付费点击占搜索次数的比例，已经达到PC搜索的一半。

　　利好消息不仅在于移动搜索的商业化盈利前景，百度在移动分发市场的领先地位也逐步获得认可。自8月13日百度正式收购 91 无线，在整合“蜜月期”之中，百度+91已经获得了国际游戏开发巨头的认可，美国游戏巨头Electronic Arts旗下最为成功的移动游戏《植物大战僵尸2》和芬兰游戏开发商Rovio旗下的热门游戏《愤怒的小鸟2》都选择了百度和91作为中国区域的首发平台。

　　随着百度在移动搜索和移动分发市场的优势逐步展现，百度移动营收的未来也被看好。野村证券(Nomura Research)在最近的一份报告中称：“我们预计，百度移动营收将继续增长。不计91无线营收，到今年年底，百度移动营收将占到总营收的15%至20%。”

　　鉴于百度移动市场的良好表现，美国证券投资机构杰富瑞集团(Jefferies group)分析师在上周将百度股票从121美元调升至153美元;投资机构The Street Ratings重申买入百度股票;投资银行摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)则给予百度增持评级。

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