一份2004年中国手机行业的市场分析报告

2004年中国手机行业市场分析报告

2004年中国手机行业市场分析报告 【2005年 5月 嘉肯行业研究部】

2004年手机产业发展现状

2004年我国新增移动电话使用者约 6500万，手机更新使用者 2000万。国内手机市场

总规模为 8500万部。

2004年，我国手机产业继续呈快速增长态势，手机产业规模继续扩大，全行业手机

产量由 1998年的 830万台发展到今天的 23344.6万部，在过去的六年中，年均增长率高

达 74.4%。生产企业也由原来的四大外资品牌（摩托罗拉、诺基亚、爱立信－现为索尼爱

立信、西门子）发展到中外品牌混合竞争的格局。

1998年--2004年我国手机产业规模发展状况

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

生产(万部) 830 2300 3851.7 8397.5 12000 18644 23344.6

增长(%) 119.6 177.1 67.5 118.0 42.9 55.4 25.2

2004年，在这些生产手机的型别中，GSM手机占据绝对的市场份额，GSM手机生

产 21269万部，而 CDMA手机生产则为 2075.5万部，两者之间的比例分别为 91.1%和

8.9%。同上年相比，GSM手机产量上升了 31.4%，而 CDMA产量则下降 6.4%。

在销售方面， GSM手机销售 20970万部，同比增长 31.1%；CDMA销售了 2067

万部，同比下降 5.3%。到 2004年，中国每百人移动电话拥有量已经上升为 25.9部。已

成为全球手机生产和销售第一大国。

1998--2004年中国手机使用者数量及增长

移动电话使用者总数(万户) 增长率

1998年 2498.0 88.8%

1999年 4323.8 73.1%

2000年 8526.3 97.2%

2001年 14481.2 69.8%

2002年 20600.5 42.3%

2003年 26869.3 30.4%

2004年 33369.3 24.2%

2004年国内手机企业完成产品销售收入 3268.1亿元，实现利润 140.1亿元，同比

增长 7.6%。

国内目前规模以上的手机生产企业有 37家，竞争日趋激烈，但多数外资企业经济效

益继续保持较高水平，少数国产品牌企业由于产品结构调整出现效益下降，个别企业出现

发展危机，比较典型的就是熊猫移动，资料显示，熊猫移动 2004年上半年的手机业务收

入达到了 9.37亿元人民币，而净利润竟然只有可怜的 150万元，分别比上年同期下降

24.37%和 91.22%。

手机销售现状

在出口方面，手机生产企业产品出口进一步增加。2004年我国手机出口 14605万部，

占全部销售量的 63.3%。出口企业的主力还是手机外资企业，四大知名手机生产商出口比

重均占总销售额的 65％以上，例如：

诺基亚出口 2911万部，占销售比重 65.8%；

摩托罗拉出口 3338万部，占销售比重 78.8%；

西门子出口 1432万部，占销售比重高达 90.8%；

索爱普天移动出口 1076万部，占销售比重 78.6%。

而国内品牌手机生产企业则重点还是在开拓国内市场，国产手机走向国际市场还没

有形成规模。2004年国产品牌手机实现出口 636.3万台，其中宁波波导 2004年出口 337.7

万台，占全部国产品牌手机出口的 53.1%。同外资四大手机生产企业存在很大差距。

国内手机市场竞争格局

2003年是国产手机经济效益的一年，国产品牌凭借渠道优势和价格优势，迅速抢占

四大品牌市场份额。但在 2004年，手机品牌格局迅速调整，像外资品牌走出低谷，内外

销均出现增长。而 TCL和康佳为代表国产手机后劲乏力，原有竞争优势逐步丧失，使 2004

年我国手机市场又出现了新一轮的格局变化：

外资品牌走出低谷。

自 2000年起，外资企业的国内市场份额由 80%以上逐年下降，到 2003年已退出半

壁江山，但 2004年外资企业的国内市场份额再度回升，上升到 55.5%，比 2003年提高

了 9.5个百分点。部分外资企业国内市场份额快速上升，如诺基亚国内市场份额已达 15%，

比 2003年提高了 3.9个百分点；爱立信国内市场份额为 2.9%，提高了 1.8个百分点。排

名前 4位的外资企业生产的手机已占国内销售总量的 28.3%。

外销市场份额调整迅速。

由于国内市场竞争激烈，各手机生产企业在进一步保住国内手机市场份额的同时，

不断加大外销产品的力度，出口比例迅速调整。如诺基亚产品出口近几年始终处于领先地

位，占全部出口的 40%以上，但 2004年其出口市场份额却急剧下降到 19.9%，比 2003

年降低了 22.7个百分点；摩托罗拉的外销市场份额比 2003年分别提高了 6.5个百分点，

占全部出口量的 22.8%。

国内品牌手机内销市场份额下降，出口增幅提高。

2004年国内品牌手机销售乏力，市场份额不断下降，由年初的 54%降到年底的

44.5%，比 2003年下降了 11个百分点。从排名前 3家的国内品牌企业看，2003年其内

销总量占国内市场份额的 31.6%，而 2004年则下降到 22.5%，下降了 9.1个百分点。其

中，波导下降了 4个百分点，TCL下降了 4.7个百分点，康佳下降了 0.4个百分点。

主要手机企业占国内市场销售情况

单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

销售 出口 销售 出口 销售 出口 销售 出口 销售 出口

摩托罗拉

35.42 33.4 29.26 22.34 28.47 24.03 9.3 16.3 8.9 2.8

诺基亚

25.14 37.3 22.28 44.16 18.17 40.21 11.1 42.6 15 19.9

西门子

8.14 5.37 9.65 13.68 4.66 16.32 2.5 14.8 1.4 9.8

爱立信

9.23 10.2 6.48 11.75 2.09 7.69 1.1 8.9 2.9 7.3

波导 3.2 -- 6.4 -- 9.9 -- 14.2 -- 10.2 3.1

TCL 1 -- 3 -- 8.7 -- 11.2 -- 6.5 --

康佳 -- -- -- -- -- -- 6.2 -- 5.8 --

中国手机市场发展趋势

1、 手机价格不断下降

2004年我国手机市场竞争依然激烈，大部分生产企业都采取了降价促销措施。一方

面，原材料、能源、劳动力成本上升，另一方面手机结构性和阶段性过剩导致国内手机市

场价格一路走低，企业利润空间不断紧缩，一些企业出现了增产不增收的状况，特别是国

内品牌生产企业更是步履艰难，部分企业已出现亏损。2004年全部手机产业完成销售收

入增长 25.2%，而利润总额只增长 7.6%，低于销售收入增长 17.4个百分点，销售利润率

也比上年下降了 0.2个百分点。

2、 手机行业走向整合

我国手机市场发展已渐趋成熟，竞争更加激烈。国际品牌手机越发重视中国市场在

其全球战略中的地位，他们开始投入更多的注意力和资源来拓展具有规模优势与持续增长

优势的中国市场，而国内品牌凭借本土优势，势必在该产业中谋求更大发展，他们将在技

术研发和产品整合方面付出更多的心血。

与此同时，2005年 3月份，国家发改委核准深圳华为、青岛海信、宁波奥克斯、大

连大显、江苏高通５家企业的手机生产专案申请报告。并将行业进入标准由审批制放宽为

核准制。新企业的进入必将使现有的竞争格局更为复杂，一些效益差的品牌将会走向重组

兼并的道路。

就在当前，中外手机生产企业已经开始由竞争走向联合。像 TCL与阿尔卡特、波导

与西门子等，中方通过合作快速扩大企业规模，建立全球市场架构，实现研究开发合作等；

外方则利用我国企业明显的营销优势和低成本优势，扩大其在中国境内的市场份额。国家

第一批定点的 9家国产手机企业，目前已有 8家发生了股权改变。另外国外品牌也开始更

加重视中国市场。索尼爱立信将原中国研发中心提升为其全球四大研发中心之一；诺基亚

则将中国区从亚太区中单列出来；西门子也单独设立中国区，以增强其在中国市场的竞争

力。

3、 手机行业营销渠道走向变革，多元化并存

我国手机行业销售渠道的型别由单一的手机代理制走向经销商代理制、厂商自建渠

道分销、厂商直供三大型别渠道模式，在面向最终消费者的零售环节，则出现了包括手机

专业连锁商、家电连锁销售商、普通零售商、运营商自有销售厅等多种形式。

未来电信运营商和家电连锁零售商市场地位将持续上升，某种程度上他们将成为强

势终端代表，而手机代理商的重要性将持续下降，但目前手机代理商仍然代表了主流销售

模式，但是由于手机营销模式有好几种，手机零售商的种类也较多，多种模式的融合又在

不断进行，因此在手机销售领域，难以出现占据主导地位的强势终端。 但同时在这些销

售渠道中，家电连锁和运营商定制手机将占据更为重要的地位。家电连锁零售商销售手机

的市场份额将从目前的 10％上升到 20-30％左右。第二：运营商定制手机将使运营商地位

日益重要，产业链主导者的运营商定制手机，已经在一定程度上给手机行业带来深刻冲击，

而随着 3G的来临，运营商手机定制将成为发展方向。

国内手机生产厂商面对新的营销模式以及零售商日益强势的现状，开始采取新的营

销模式，进军零售渠道，走自建销售网络道路。如：波导自建"九五八五九八"连锁店，此

种方式使厂商扩大终端销售领域的话语权，促进手机销售，又使厂商产品资讯反馈及时，

减少中间环节降级营销成本等。

4、 3G时代是最大的变数

对于 3G手机，目前从基础设施的配置到半导体的开发再到手机的落实，3G的许多

要素都已基本到位，尤其是 3G手机的功能不断得到发展，它们的组成部件变得更小、通

话时间更长、价位也比以往更低。在今后的一段时间内，3G无疑会成为手机市场上新的

亮点，也是诸多厂商推出新款手机的追逐领域。

譬如日本 NEC通讯在香港已成功上市 3G手机；还有摩托罗拉、诺基亚、三星电子

等也已开发出不同型号和款式的 3G手机并已推向商用市场，其中大部分 3G手机均可实

现 GSM/GPRS网络到W－CDMA网络的互换，更可提供视讯点播（VOD）、可视电话、

音乐及视讯播放等高阶应用。

韩国 LG电子也表示未来将集中开发处于领先潮流的 3G手机，比如 DMB系列、智

能手机以及接入互联网的行动式手机等。

中国本土的手机厂商如南方高科、联想、海信、夏新等以及华为、大唐等装置厂商

也已有了自主开发的 3G手机，这些手机大多能支援可视通话、高速上网等多媒体业务，

但真正进入商用的 3G手机还仅限华为等少数款式。

中外手机生产企业在 3G领域发展比较接近，外资品牌发展的先天优势相对比较薄

弱，留给国产品牌将会有更大的竞争空间。

全文结束