近日有讯息传出英伟达将新一代GPU订单交由三星代工，使台积电损失英伟达这位重要客户，究其原因在于三星提供较低报价，进一步使英伟达转换代工伙伴，同时抵御AMD以7nm GPU产品线的强势进攻。
从英伟达 GPU架构与技术发展，看英伟达与台积电合作状况
单以英伟达 GPU架构发展脉络来看，Pascal、Volta与Turing等三代架构担纲英伟达旗下如NB、桌上型计算机、车用与服务器等产品线的重要基础。其产品线主要由台积电负责代工，三星则针对Pascal架构的GP107、GP108芯片进行代工。
但三星代工的Pascal GPU仅涵盖部分桌上型计算机与NB市场，在资料中心与服务器市场所需的Tesla P100则由台积电负责，甚至该技术也动用到台积电CoWoS封装技术；而进入Volta与Turing时代，完全由台积电负责量产。
事实上，英伟达技术发展不光GPU架构有相当幅度进展，自Pascal时代，就针对资料中心与服务器应用同时汇入NVLink与HBM技术，试图强化服务器整体系统的运算表现，因此不难发现，从GPU到NVLink的汇入都出自台积电之手，更遑论台积电也拥有HBM技术实力。
三星抢下英伟达订单恐待商榷
回到三星代工英伟达新一代GPU产品线的议题上，单以目前英伟达在Turing GPU的产品线规划，并未见到HBM与NVLink等技术汇入，这也可以看出英伟达在HPC与资料中心市场的态度采取按兵不动，但HBM与NVLink技术仍是英伟达产品策略的重要一环；换言之，英伟达极有机会在下一代GPU产品线汇入其技术，以巩固HPC等市场应用。
三星若要单以低价抢得英伟达订单，就必须在NVLink与HBM等技术上满足英伟达需求，才能提高取得订单代工概率。
再者，即便英伟达受到库存过高所累，自2017年开始其财务表现相当出色，英伟达是否会因为三星低价抢单而有所动摇，恐怕还有待商榷。
若英伟达真的投向三星怀抱，唯一可能就是台积电产能有限，迫使英伟达在无奈下转向三星。由于2019～2020年全球智能手机市场需求不振，使智能手机处理器订单减少，空出来的产能应能填补其他客户如英伟达需求。
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文丨拓墣产业研究院 姚嘉洋
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