英国FinTech服务出口大赚440亿英镑，今年更推B2B、B2B2C服务要拓点台湾

英国身为老牌金融帝国，近年来发展FinTech也不遗余力。根据KPMG 2019年9月的调查指出，FinTech产业对英国的经济贡献每年超过60亿英镑，尤其在2018年，更是为英国带来了440亿英镑的贸易顺差。再加上，Fintech桥梁计划（Fintech Bridge Programme）鼓励国内企业向外扩张，不仅澳洲、香港为其目标市场，英国也看好台湾金融环境逐渐开放，连两年参加台北金融科技展来找新客户。

不过，相较于去年第一届台北金融科技展，英国在台协会引荐了8个相关企业与研究单位，来台分享产业经验与创新服务，今年不仅增加到12家新创，也更聚焦在提供B2B、B2B2C软件服务的企业，比如提供开放银行解决方案的Cashoff、提供AI驱动服务的Amplify、提供防洗钱（AML）解决方案的Elliptic与Comply Advantage，以及金融科技独角兽Revolut与FNZ等。

B2B2C的服务型态成为FinTech发展趋势

随着台湾开放银行迈入第二阶段，自律规范、Open API技术与资安标准出炉，金融机构联合TSP业者提供B2B2C的服务，将成为趋势，连英国金融科技知名创业家Alastair Lukies都在同场活动中表示：“我认为，金融科技的未来是B2B2C！”而这股趋势也反映在此次参展的新创团队中，比如推出了CashBack现金回馈解决方案的Cashoff，以及推出财富管理服务的FNZ，都属B2B2C的服务型态，要用自家技术加值金融机构的对外服务。

以Cashoff的现金回馈解决方案来说，就是搭建起一个平台，让全球超过100个品牌的线下贩售商品，其回馈金能够直接入账到消费者的网银App中，虽然是提供金融机构现金回馈平台，但实际上使用该服务的是其用户。

简单来说，这是针对线下实体商店商品所提供的现金回馈解决方案。银行透过API来整合该平台到自家的网银App之后，客户即可在App中看到不同商品的回馈金，进而刺激消费。接着，只要是同款商品，用户能在不限特定场所的任何店面消费，也不限付款形式（现金、信用卡、签账卡、Apple Pay、Google Pay皆可），只要购买商品后登录到该平台中，就能享有现金回馈。

而网银App认证消费的方式，包括提供用户登录各种会员卡的界面，来自动汇入所有消费纪录，用户也能自己拍摄收据明细，或扫描电子发票的QR Code来认证消费纪录，还能设定回馈金的收取账户，不一定要与所使用的网银App账户相同。这是因为，Cashoff也提供在App中登录其他合作银行个人账户的功能，让用户得以在同一个App中管理更多账户的财务资讯。

金流都来自品牌商，金融机构先收取部分委托费后，再回馈给用户。

此外，Cashoff的解决方案中，还包括个人化分析与推荐的功能，若银行选用该服务，用户就能收到系统根据自身消费习惯所给予的建议，比如适时提醒应采购而未采购的项目等。而这套推荐系统对金融机构来说，也能从客户平常的消费项目，以及客户登陆的其他账户资讯，来进一步获得对客户的洞察，并个人化的推广金融商品。比如在客户购买机票后，主动提供半价的旅平险优惠，又或是侦测到客户有买房需求时，主动提供比别的银行更低利率的借贷利息等。

而另一家成为金融科技独角兽的FNZ，则是提供财富管理解决方案，同样为B2B2C的服务型态。FNZ提供金融机构透过API来串联自家服务，或是客制化整合服务到其软件界面中，使金融机构面对用户时，从开户的风险评估、投资组合的建议，到下单交易、清算等工作，都能外包给FNZ来执行，借此降低金融机构需要自己聘请人力来开发技术及提供服务的成本。

比如在用户的投资组合建议方面，FNZ就能根据用户填答的问卷问题，加上自家的大数据数据库，综合提供个人化的投资组合，举实际例子来说，同样25岁的女性，会因为所处国家不同，收到不同类型的建议，因为背后用来训练推荐模型的资料会根据不同国家而异，且FNZ也表示，问卷设计不仅是搜集个人资料，还会进一步搜集用户日常行为，进而去推测用户需求。

FNZ也强调，与银行并非竞争而是合作关系，因为银行要提供用户下单交易、清算与托管的服务，需要有一整个团队来经营，且同时还要开发背后算法，以及与第三方单位联系；若要发展国外客户，还需要花时间了解各国法规，才能提供合规的服务，整体耗费的成本高。但将财富管理服务外包后，由FNZ提供技术与工具，银行仍为与用户联系的窗口，这也是开放银行概念的应用。

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FNZ开发了用户行为分析模型来推荐用户个人化的投资组合。

金融机构也靠B2B服务加值内部作业流程

除了透过B2B2C的服务来加值对外服务，更常见的FinTech应用，是靠B2B服务加值内部作业流程。比如这次参展的新创中就不乏提供这类服务的企业，包括提供关键字搜寻与分析的Amplify、提供防洗钱（AML）解决方案的Elliptic与Comply Advantage等。

成立于2015年的Amplify，是一家由AI驱动的科技公司，专注于开发关键字搜寻与分析引擎，要让金融机构导入该引擎后，能更深度的分析网络上来自各国的资料、社群媒体消息，来借此洞察未来最新趋势，或了解媒体舆论风向与市场指标等。

Amplify提供的关键字搜寻与分析服务，采用了130兆网页的资料来进行NLP分析，且不同于一般搜索引擎，如Google、百度、Yahoo、DuckDuckGo、Bing、Deep Web等，只能搜寻到表层网络约1～2%的资料，Amplify的深度网络分析技术宣称能搜集到多达600倍的资讯，并以视觉化的图表来量化呈现。

举例来说，用Google来搜寻“Electric Vehicles”会出现很多结果，但并非无止尽，总页数大约落在20左右，但Amplify有办法综合各家搜索引擎来找到更多资料，并将搜寻到的文章用NLP技术分析，再以图表来量化。比如依照关键字出现频率来显示关键字大小，将搜集到的资料根据来源国家、年度来分类，或是更进一步的根据如“新创”、“-”等关键字来进一步搜索等，都是系统能做到的功能。

而这套系统的特色，还包括自动去除广告对搜寻结果的影响、分析非结构化资料如社交媒体的讯息，以及能够不断更新数据来提供最即时的分析结果。目前导入较多的产业，则是金融机构、药品研发、汽车品牌、制造业及-单位，能应用在KYC、市调、新兴技术洞察、合并与收购调查、竞争对手分析、风险评估及战略规划等业务上。今年，Amplify也开始派驻人员在台湾，要发展中文NLP技术，来提供更准确的中文资料分析服务。

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在Amplify提供的量化图表中，依照关键字出现频率来显示关键字大小（左上），将搜集到的资料根据来源国家（下）、年度（右上）来分类，是最基本的功能。

另一家专为加密货币交易提供防洗钱解决方案Elliptic，尽管2013年才成立，却是世界上最早针对加密货币交易推出分析服务的企业，也因此，Elliptic表示，成立至今5年来所累积的历史交易资料，就是自家最大优势之一。而Elliptic推出的AML解决方案，就是透过数据库中，数百万笔比特币、以太坊金流IP地址与明暗网络实体的关联分析，来提供风险评分引擎，让合规部门透过API来辨识出黑名单的账户，以及具有诈欺风险的交易。

也因为现今有许多传统金融机构因应客户需求，也开始推出加密货币相关产品，因此，Elliptic除了已经与市面上超过150家加密货币相关企业合作，目前也正逐步拓展业务到传统银行，提高其承担风险的能力，且今年在新加坡与日本设立据点后，也要往亚太区发展。

最后，则是成立于2014年、同样主打AML解决方案的Comply Advantage，是透过历史资料找出异常交易的态样，来更精确且即时的评估交易风险，宣称能降低客户60%的可疑事件误报的概率，并且减少70%检测为正常实际上是可疑事件的状况。不同的是，Comply Advantage不限于加密货币交易，目前主要客户为金融机构，今年更被勤业众信列为英国成长速度前50名的新创企业之一。

Comply Advantage分析资料的来源，包括涵盖由1000多个-、管理单位、法律机构所订定的法规制裁列表，将会15分钟更新一次，让客户随时监看法规变化，政治公众人物的个人资料与负面新闻也将每日更新，且在负面新闻方面，更涵盖了超过200个国家以及恐怖组织的消息，让客户获得更即时、全面且自动化的洞察。且这些资料的搜集，也都由AI、ML、NLP、大数据分析的技术来驱动。

Comply Advantage从资料搜集，到交易监测、风险分析，以及最后部署形式的流程图。