芯片电阻、MLCC下半年续涨或成缺货潮最大赢家
消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2024-05-18
被动元件大厂股东常会步入尾声,从各大厂今年透露的景气来看,下半年芯片电阻、MLCC及铝质电容仍在涨价轨道上,而电阻上游的陶瓷基板及铝电上游的铝箔,被点名为最缺的上游材料。
第3季步入电子业传统旺季,从仁宝、鸿海及光宝等组装厂股东常会上的讯息来看,7月开始电子代工厂恐面临另波被动元件涨势。除台商外,去年涨幅落后的日系被动元件厂,可能从第3季起加入调涨行列,中低容的涨幅将超过高容,不想接单的规格涨幅更大。
MLCC因用量广泛,成为这波被动元件缺货潮最大赢家,今年市场关注MLCC厂的涨价动作,明年重点则从“做价”转向“做量”,日系厂商释出的料号高达2,500个,明年3月就不再接单,转单潮明年正式启动。
至于在电阻方面,国内EMS厂已经接获二线电阻厂发出“平均涨幅贴近120%”的电子邮件,电阻的扩产瓶颈仍未获得改善,尤其上游材料陶瓷基板,以及设备机台测包机已被一线厂订单占满,二线厂产能放量不易。奇力新预估,各厂商这一波扩产预计到年底,可望释出20%新增产能,仍不足以弥补供需缺口,电阻下半年可望续涨。
从各大被动元件厂释出的看法观察,陶瓷基板厂不愿替被动元件厂扩产,成芯片电阻的产能瓶颈;陶瓷基板厂多为中小型厂,扩产需要资本支出,电阻供应链长期价格扭曲,投资无法回收,历经多轮洗牌,陶瓷基板厂已寥寥可数,进而成为芯片电阻厂最头痛的上游材料。
铝质电容上游所需铝箔也因大陆环保法规趋严,中小型厂商面临歇业潮,影响新产能开出,铝箔成为铝电厂最积极巩固的料源;终端则因为车用、工业用的需求带动,导致400伏以上的铝电供需最为紧张,交期已经拉长至6~8个月。
新闻来源:台湾地区工商时报
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