联发科积极拓展ASIC是正确的战略；随着汽车电子崛起手机产业链转型属必然；国产设备领域除光刻机外基本都取得了不小进展

文｜集微网

校对｜Jimmy

图源｜集微网

汽车电子产业成为下一个风口 手机供应链正上演“大迁徙”

随着新能源汽车大量普及，同时推动汽车电子市场规模迅速扩张，汽车电子成为手机供应链迎来的下一个转折点。面对一个新兴产业，合理规划产能的同时，维系良好的产品毛利及竞争环境才是让产业发展更长久的途径。

集微点评：手机产业链已经有很多转型集成电路，随着汽车电子崛起，转型也属必然。

承担清洗设备国产化重任的盛美半导体，向世界前三的目标不断迈进

在清洗设备方面，主要有盛美半导体、北方华创和至纯科技有所布局，且三者之间的产品存在较大的差异。尤其是盛美半导体，凭借著自主研发的SAPS和TEBO等两项清洗技术，承担着清洗设备国产化重任，并已经开始和迪恩士、东京电子、泛林等国际企业的正面竞争。

集微点评：虽然都有代差，不过国产设备领域除光刻机外基本都取得了不小进展。

紫光南京集成电路基地项目开工

9月30日上午，位于南京浦口桥林的紫光南京集成电路基地项目一期桩基工程开工。紫光南京集成电路基地项目由紫光集团投资建设，占地约1500亩，总投资超300亿美元。项目的成功落户，将有力支撑我国在主流存储器领域的跨越式发展。

集微点评：南京是紫光存储产业的重点布局城市，终于动工了。

传联发科ASIC打进游戏机供应链，有望带动新一轮增长

联发科特殊应用芯片（ASIC）布局将大收割，除了今年底即将量产出货的7纳米ASIC芯片将打入数据中心之外，市场传出，联发科透过ASIC打进两大游戏机供应链，将可望带动联发科成长型产品营收比重明显成长，成为继手机芯片业务后的另一大成长支柱。

集微点评：说手机进入夕阳阶段有点过，不过要想手机继续保持高速增长也难，联发科积极拓展ASIC是正确的战略。

+智能：车联网通往未来的“高速公路”

尽管自动驾驶任重而道远，但汽车对数据、AI及联接的依赖程度显而易见。“物联网和5G网络的逐步渗透将有助于提升更多数据的可获性和有效性，过去大多数数据在几秒钟之内便失去了价值。现有的LTE网络可满足车联网的部分联接需求，但大多数联接需求必须通过5G网络实现。5G网络的低时延、高可靠性是使能车辆通信的关键因素。

集微点评：自动驾驶是5G最核心的应用之一，5G规划了许多不同以往的应用领域，不过要普及尚需时日，启动阶段估计跟之前3G、4G差不多。

全球最大最高世代线项目主体结构完工

广州超视堺项目建成后主要生产8K超高清液晶面板及相关后段产品生产线，每月生产第10.5代显示屏9万片，预计达产后年产值约920亿，是中国制造2025及工业4.0的代表性工程，也是全球建筑面积最大的10.5代TFT-LCD面板生产线。

集微点评：面板技术大陆相对而言落后不多，甚至已经与国际前沿持平，大规模投资即使有些风险，相对也可控，这一点晶圆厂大陆还不具备。

联想：数据中心全产品线嵌入AI ，5G专利技术行业领先

黄莹认为，5G时代的到来，不仅意味着网速和带宽的增加，而且还会广泛应用在在工业和社会中，对社会和生活的各个方面产生较大影响，所以联想实际上对5G十分重视。在5G专利方面，联想十年前便开始了有关5G技术的研发，目前，已经拥有了超过500项技术专利，据黄莹介绍，很多都是关键专利，目前联想在5G技术方面在国内处于领先位置。

集微点评：有关5G投票时间站在专利拥有角度其实没有错，联想的确购买过不错的专利，可惜被民粹拿来炒作，其他厂商即使支持华为，一方面因为政府出面，另一方面也因为华为承诺了利益交换。

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