2018年MEMS麦克风不再缺货 国产化替代还需生态圈形成
消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2024-05-17
全文字数:2548阅读时间:8分钟
歌尔股份和瑞声科技虽然正在挑战楼氏电子的领袖地位,但它们的核心芯片还是从英飞凌公司采购而来,仍受制于国外厂商。因此,MEMS麦克风国产化亟需加强核心芯片的研发及量产,掌握核心知识产权,提升芯片竞争力!
文|九畹芳
校对|范蓉
图源|网络
MEMS麦克风长期以来一直备受关注,是近五年来所有MEMS产品中复合年增长率最高的器件之一。2008年,MEMS麦克风的市场规模约为1.05亿美元,2012年增长至4.02亿美元,2016年更是达到了10亿美元里程碑。目前,MEMS麦克风的年出货量已经达到了45亿颗。
终端需求放缓 MEMS麦克风缺货得到缓解
2017年,电子元器件爆发了缺货潮,MEMS麦克风产品也未能幸免。亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)、苹果(Apple)、阿里巴巴陆续推出智能音箱,以及国内二三线厂商逐步加入智能音箱战局,成为推升MEMS麦克风需求暴增的关键因素之一。
数据显示,2017年智能音箱销售量达到了1500万~2000万台,2018年更将上涨至3000万至4000万台。突如其来的需求增长,让MEMS麦克风缺货成必然。
据悉2017年,深圳仅南山区就有数百家智能音箱厂商诞生。由于一台智能语音助理产品需要双麦克风甚至6-7个麦克风阵列,在客户订单源源不绝下,大陆与台系MEMS麦克风供应商均赚得盆满钵满。当时有分析预计,2018年终端市场需求量仍有三级跳的成长空间,上游MEMS麦克风供应商机遇大显。
不过近日,集微网记者从供应链获得信息,随着上游供应商产能的调整和补充,目前MEMS麦克风供需已趋向缓和,缺货已经得到有效抑制。据《每日经济新闻》报道,国内MEMS麦克风巨头歌尔股份的库存较上一季有明显增长,其存货余额半年增加近20亿元。
8月22日,歌尔股份在2018年半年报中披露,报告期内,公司实现营业收入84.26亿元,同比减少15.52%,实现归属于上市公司股东的净利润4.45亿元,同比减少38.11%。公司营业成本为66.19亿元,同比减少14.77%。
该公司在半年报中称,影响公司上半年业绩的因素大致来自三个方面:一是智能手机、AR/VR等智能消费电子产品出现增速放缓;二是汽车电子等新兴应用的增长不及预期;三是受外部市场波动及中美贸易争端等宏观经济因素影响,公司经营管理的难度加大。
那么,智能手机给MEMS麦克风带来了多大的业绩影响?来自国际调研机构IDC的统计数据显示,全球智能手机上半年整体出货量为6.763亿部,同比下滑2.35%,全球智能手机市场份额进一步集中,形成了以三星、苹果、中国手机品牌厂商三足鼎立的格局。
众所周知,最近几年,国内MEMS麦克风制造厂商歌尔声学与瑞声科技业绩暴涨,主要与其打入苹果iPhone供应链有密切关系。另据IHS的数据显示,2015年,歌尔声学营收的70%来自于苹果,这是歌尔快速成长的一个保证。但如今,iPhone销量的下滑多少会影响到这些厂商的业绩,尽管苹果高管一直不遗余力地营造iPhone热销的氛围,但歌尔股份业绩并不亮眼说明了一些问题。
歌尔股份相关人士透露,目前公司的业务重心仍在消费电子领域,除此在汽车电子领域也有拓展,不过今年上半年汽车电子领域的业绩也在下滑。
总之,受到上游供应商产能的释放以及需求端疲弱的影响,2018年上半年MEMS麦克风的缺货已然得到抑制,尽管智能音箱产品需求量正迅猛增长,却也难敌智能手机市场疲软带来的销量下滑以及汽车、AR/VR等需求量的不及预期。
产业链协同打造生态圈 实现芯片国产化替代
全球MEMS麦克风市场几乎被楼氏、歌尔、瑞声科技和ST四家垄断,楼氏电子是MEMS麦克风市场的全球领导者,苹果公司的主要供应商。近几年,国内歌尔声学、瑞声科技也成功打入苹果供应链。ST虽在MEMS麦克风市场份额不高,但在MEMS感测器的其他领域,却拥有绝对的优势。
相对而言,国际巨头在核心技术专利方面要领先国内厂商很多,特别是楼氏电子自2003年就开始推出MEMS麦克风产品,高端技术专利积累使国内企业短时间难以望其项背。除此,英飞凌、欧姆龙等裸芯供应商也对国内芯片厂商形成较高的技术专利壁垒。
今年9月,“2018全球感测器与物联网产业峰会”在上海举办,探讨了国产MEMS产业发展之道。国家智能感测器创新中心副总裁朱佳骐指出,目前中国感测器产品主要依赖进口,且中国感测器产业还面临着几大问题:
第一,企业规模小,自主创新困难,人才短缺,研发能力弱,导致多数产品属于中低端,价格竞争激烈,附加价值较低。
第二,产业化效率低,产业配套不足,具体表现为科研投入大但成果产业化效率低。近年来,部分科研机构虽然以市场化为导向,但在技术先进性和产业化方面依然不足。
第三,市场跨度大,产品种类繁多,这里指感测器产业覆盖的市场跨度大,应用涵盖了消费电子、工业控制等多个领域,但每个行业需要产品的种类并不同。
第四,资本不积极,缺乏长期投资。感测器产业的技术壁垒高,开发周期长,这些因素都使得资本投入不积极,整个行业缺乏长期有效的投资。
可见,本土MEMS麦克风完全实现国产化替代仍面临不小的困难,不过少数企业已经在中端市场实现了突破。麦姆斯咨询有限公司总经理王懿表示,从2003年开始,楼氏电子成为无可争议的领袖,但目前其已经受到中国竞争对手(歌尔股份和瑞声科技)的挑战,中国厂商在产品价格和性能方面都在不断改善。
敏芯微电子CEO李刚告诉集微网记者,目前公司的MEMS麦克风产品已经占据了国内智能音箱五成的市场份额,今年出货量是去年的八倍多。据记者了解,敏芯从裸芯开始都是自主研发,虽然目前产品定位于中端,但在当前市场竞争环境下,先踏踏实实从中低端市场做起,再逐渐往中高端突破方为正道。
业内人士均知晓,MEMS麦克风多以买进标准化MEMS裸芯以及ASIC进行封装。MEMS麦克风裸芯用于供应给MEMS麦克风制造商,如英飞凌是歌尔股份、AAC(瑞声科技)和BSE等主要麦克风厂家的裸芯供应商,欧姆龙则是ST、AAC和歌尔股份裸芯的供应商。
王懿表示,歌尔股份和瑞声科技虽然正在挑战楼氏电子的领袖地位,但它们的核心芯片还是从英飞凌公司采购而来,仍受制于国外厂商。因此,MEMS麦克风国产化亟需加强核心芯片的研发及量产,掌握核心知识产权,提升芯片竞争力!
最后,王懿还建议消费类MEMS厂商与国内整机和系统企业深度交流,并协同改进或创新MEMS感测器产品,同时开展国内外企业并购和知识产权收储,联合代工厂打造MEMS量产平台,形成MEMS产业生态圈,迅速扩大生产和降低成本,先形成满足国内需求的产业链,后逐渐通过技术提升、形成核心专利,成为具有国际竞争力的企业。
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