北极光创投合伙人黄河:中国工业机器人产业的危机与突围
消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2024-05-09
中国已连续多年成为全球最大的工业机器人市场,而另一方面,中国市场主要被国外品牌占有,尤其是中高端市场,据CRIA统计,2017年中国工业机器人需求量最大的汽车行业,外资品牌的占有率约为90%。
近些年,在政策导向、资本助推和市场快速崛起下,本土工业机器人公司获得了快速增长。然而国产工业机器人在核心零部件、机器人本体等方面,都与国外有较大差距,同时热钱涌入也扰乱了行业的正常发展规律。
在北极光创投举办的Lighting 2018 “中国工业机器人产业焦虑与突围”闭门讨论会上,北极光创投合伙人黄河发表了对行业的研究和思考:
北极光创投合伙人黄河
资本乱象频发
工业和制造业原本在整个资本圈是处于边缘化的位置,在“2025中国制造”的概念被提出之后,资本似乎一下看到了前路的方向,开始越发关注这个曾经完全不在聚光灯下的行业。大批资本快速涌入,在产业链的各个位置大量投资布局,以致很多领域出现了劣币驱逐良币的情况——用烧钱的方式来获取绝对的地位,消灭竞争对手。原本工业机器行业自有的一套发展逻辑被破坏。
工业机器人属于典型的制造业,公司成长缓慢,在达到爆发点之前需要长时间积累。在这个行业里做的比较好的领头公司,不知道资本是什么,也不知道应该怎么去和资本交流、资本的诉求是什么;反而是有些很会融资的公司对资本非常了解,但是又不做实事,导致资本在这个行业存在严重的错配。
它造成的伤害是:
第一,资本不了解行业特点,对公司成长速度寄予不切实际的高期望,付出了高估值,资本会对公司施予相当大的压力。在发现公司成长不如预期时,这种压力会导致公司动作变形,不能很好地执行自身的战略战术,并且公司缺乏造血能力,只能靠不停讲故事来获取一轮又一轮更高的融资估值,缓解来自前一轮投资人的巨大压力。
第二,行业方面,盲目进入的资本很难将资金投入到正确的实体企业,荒谬的估值会导致一些“网红”公司,在既没有技术又没有市场的时候就获得大量的资金。如果此类公司利用资金在行业中大肆扩张,四处挖角,或者是进行低价恶性竞争,会对行业造成很大的伤害。
新进入者的“低价倾销”
近两年国产零部件的成熟和批量化,让本体成本快速下行,行业里面涌现出一批针对中低端应用的本体机器人制造商。为了快速开拓市场,实现市场占有率,无一例外,这些新进入者均采用了低价战略。
性价比肯定重要,尤其在早期的时候,低价战略其实非常有效。但这仅限于早期,当价格下降到一定的临界点以后,客户对价格已经不再敏感了。
如果本体商在保证企业盈利的前提下进一步降低售价,那么只剩下两条路可走:
一是倒逼上游零部件商降价。事实上零部件商的利润已不丰厚,继续降价可能触及零部件商底线。若零部件商不愿意放弃大客户生意,则只能选择提供“特供”版本给价格苛刻的本体商。这类特殊定制版本为了降低成本,必然采取牺牲元器件品质,降低工艺要求,拉低生产效率等方式达到目的。
二是自己做零部件,这对本体商的能力则提出了更高的要求。新入场本体商无论技术储备还是资金储备均不具有这方面的能力,即便匆忙上马,最终产品的质量很难保证。并且,一旦有本体商率先走上这条路,其他的本体商慑于成本压力,为了不在后续竞争中处于不利地位,也只能被迫作出防守性应对,从而造成稍微有规模的本体商都上马生产自己的零部件。这样的形势会对上游零部件商造成巨大压力。
所以其实在行业刚刚开始起步的时候,就开始采用这么惨烈的没有底线的低价策略,是毁灭整个行业的做法。这就是现在这个行业非常糟糕的一个状态,作为投资方,我们看到在这样的压力下,绝大部分公司的动作都已经走形了。
面对更为复杂、厮杀更为激烈的市场,企业如何突围?
1、了解中国长尾市场的特定需求
中国有汽车、3C这样头部很集中的行业,但更多的是一般工业,这是非常大的长尾市场。长尾市场的特点是客户极其分散,应用水平非常低,对价格非常敏感。独特的市场特性对本体商提出了完全不一样的产品要求:第一,高性价比。第二,易于部署。第三,找到特定应用场景。第四,易用性好。
2、跳出低价死局,本体和零部件商各司其职
目前解局的钥匙握在本体商手里,寻找有更强支付能力的终端痛点应用,开拓不同应用场景的蓝海市场,跳出低价竞争的惯性思维,给上游零部件商留出足够利润空间。
3、认识并善用资本
工业机器人行业属于资本密集型行业,对资本的需求巨大。在这样的行业背景下,行业内的优秀公司必须主动学习资本相关的知识,接触资本,了解资本,并且善于利用好资本。
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