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2019年6月全球企业并购:制药、航天、物流、科技领域大并购涌现

消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2024-05-26

报价宝综合消息2019年6月全球企业并购:制药、航天、物流、科技领域大并购涌现

6月份,全球企业并购异常活跃,不同领域的大型并购涌现。医药领域,艾伯维收购艾尔建;航天防务领域,联合技术与雷神宣布对等合并;物流地产领域,黑石收购普洛斯美国物流资产;科技领域,赛富时收购分析平台Tableau;博彩领域,埃尔多拉多度假村与凯撒娱乐合并。中资本月表现则比较平淡。

大型并购

制药巨头艾伯维收购艾尔建

美国制药巨头艾伯维(AbbVie Inc.)宣布将以现金和股票的方式收购总部位于爱尔兰的抗皱药保妥适(Botox)制造商艾尔建(Allergan plc),交易股权价值约630亿美元。收购交易预计将在2020年初完成。艾伯维表示,这项收购是为了发展医疗美容和眼科护理等快速增长的治疗业务,并推动两家公司的转型。两家公司2019年的合并营收约为480亿美元。合并交易完成后的新公司艾伯维总部仍将继续设在美国特拉华州。

辉瑞收购癌症药物开发商Array

辉瑞制药(Pfizer)同意以现金收购癌症药物开发商Array BioPharma Inc.,交易的总企业价值约为114亿美元。两家公司的董事会已批准合并。生物制药公司Array与1998年在美国特拉华州成立,该公司致力于发现、开发和推广靶向小分子药物来治疗癌症患者。收购Array将使辉瑞公司未来在结直肠癌方面取得优势。

达索系统收购Medidata

法国工业软件巨头达索系统公司(Dassault Systemes)已同意收购美国健康护理软件公司Medidata Solutions,交易价值约58亿美元。达索系统表示,此项收购将加强其在生命科学领域的地位。Medidata的软件用于帮助诊所管理其后台操作及资料,并提供分析工具,使他们能够理解大量的资讯。医疗器械公司也使用其软件跟踪临床试验的过程。Medidata去年营收6.36亿美元,净利润5190万美元。

联合技术与雷神宣布对等合并

美国联合技术公司(United Technologies Corp.)与雷神公司(Raytheon Co.)宣布将以对等形式合并。新实体将被命名为雷神技术公司(Raytheon Technologies Corp.)。合并将在联合技术剥离奥的斯(Otis)电梯和开利(Carrier)空调业务后,于2020年上半年进行。联合技术公司的股东将持有合并后公司约57%的股份,雷神公司的股东将持有约43%的股份。这项该行业有史以来规模最大的交易在快速增长的国防和航空航天领域缔造了一家销售额达740亿美元的庞然大物。

黑石收购普洛斯美国物流资产

普洛斯(GLP)与黑石集团(Blackstone Group L.P.)已达成协议,黑石将出资187亿美元从普洛斯三个美国基金中收购物流资产。此项交易涉及的物流资产总面积1.79亿平方英尺(约合1660万平方米),几乎是黑石在美国现有工业资产的两倍。黑石不动产的全球机会型地产基金(BREP)将出资134亿美元收购其中的1.15亿平方英尺,黑石房地产收入信托基金(BREIT)将出资53亿美元收购6400万平方英尺。

赛富时收购分析平台Tableau

全球客户关系管理(CRM)领导者赛富时(Salesforce)和领先的分析平台Tableau Software达成最终协议,赛富时将以全股票形式收购Tableau,Tableau的企业价值为157亿美元。交易已获得双方董事会通过。收购完成后,Tableau将以原本的品牌独立运营。此举意味着赛富时将继续扩充套件其核心CRM产品,并进一步进入利润丰厚的资料视觉化领域。

英飞凌90亿欧元收购赛普拉斯

德国半导体公司英飞凌(Infineon)将收购美国芯片制造商赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor),交易价值约为90亿欧元。英飞凌在功率半导体、感测器和安全解决方案上具有优势,而赛普拉斯则拥有包括微控制器、软件和连线元件等产品组合。英飞凌认为,与赛普拉斯在技术方面优势高度互补,这有利于其进一步在汽车、工业和物联网等高速增长的市场拓展。交易完成后,英飞凌有望成为全球第八大芯片制造商。

凯捷36亿欧元收购Altran

法国咨询公司凯捷(Capgemini)将以36亿欧元收购工程和数字服务公司Altran Technologies,以赢得更多科技客户并跟上竞争对手。凯捷希望保持其作为主要IT咨询公司的地位,因为埃森哲等竞争对手已经从数字专案中获得了销售额。两家公司的合并将使集团年收入达到170亿欧元,员工人数超过250,000人。

美国两大赌场运营商合并

美国赌场运营商埃尔多拉多度假村(Eldorado Resorts)同意与凯撒娱乐(Caesars Entertainment)合并。两家公司的现有股东将分别持有合并后公司51%和49%的股份。包括债务,合并后的公司价值为173亿美元。合并后的公司将保留Caesars的名称,将继续在纳斯达克全球精选市场进行交易。两家公司合并后将是美国博彩资产的最大所有者和运营商。合并后的公司将为几乎所有主要美国博彩市场的客户提供服务。

大型私有化交易英国默林娱乐集团(Merlin Entertainments Group)宣布,已同意接受乐高(LEGO)创始家族控股公司KIRKBI Invest A/S及黑石(Blackstone)等价值48亿英镑(约合61亿美元)的私有化收购要约。包括债务在内,此项交易价值近60亿英镑(约合76亿美元)。交易完成后,乐高创始家族将持有默林娱乐的50%股权,黑石和加拿大养老金巨头CPPIB将持有另外50%。默林娱乐是仅次于迪士尼的全球第二大主题乐园运营商,经营杜莎夫人蜡像馆、乐高主题乐园,小猪佩奇玩趣世界和伦敦眼等游乐景点。

历史悠久的拍卖行苏富比(Sotheby’s)以37亿美元的价格被出售给法国电信/媒体集团Altice创始人、亿万富翁帕特里克-德拉希(Patrick Drahi),结束了其作为公开上市公司的31年历程。这笔交易是德拉希主动提出的,各方进行了紧张谈判才达成。这位法国-以色列企业家喜欢收藏艺术品,近年寻求在自己发家的电信行业以外提升知名度。

已完成并购安姆科(Amcor)宣布成功完成对Bemis Company Inc.的收购,于2019年6月11日生效。合并后的公司将以Amcor plc的名义在纽约证券交易所和澳大利亚证券交易所进行交易。Amcor致力于为食品、饮料、医药、医疗、家庭和个人护理及其他消费品打造尽责包装。2018财年,该公司遍布40多个国家的约245个工厂实现运营收入总额逾134亿美元。

监管动态IBM以340亿美元价格收购软件公司红帽(Red Hat)获得欧盟反垄断监管机构的无条件批准。这是IBM成立以来规模最大的一桩并购交易。美国监管当局已在5月份批准这项交易,并未要求IBM作出任何让步。

已经失败并购菲亚特克莱斯勒(FCA)表示,它已决定立即撤回其提出的与雷诺(Renault)合并的提案。该公司称,FCA依然坚信提出合并建议有其令人信服的理由。法国当前不具备可使这样的合并得以顺利推进的政治条件。

根据欧盟有关并购的规定,欧委会已阻止印度塔塔钢铁(Tata Steel)与德国蒂森克虏伯(thyssenkrupp)成立合资企业的专案,这一合并将减少竞争,推高多种钢铁产品价格。对于欧委会的相关担忧,两家企业均未提供足够的解释证据。

韩国Nexon公司创始人金正宙已宣布放弃Nexon母公司NXC的出售计划,这一接近半年的交易计划最终宣告破产。在协商过程中,金正宙和竞标者在收购价格上产生了很大的分歧,金正宙的想要的收购价格为86亿美元,而Nexon的市值估价也不过61亿美元,因此最终放弃了股权出售计划。

中资并购

苏宁易购释出公告称,公司全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后,苏宁易购将成为家乐福中国控股股东,家乐福集团持股比例降至20%。

其他中小型并购

Alphabet旗下的Google宣布了该公司历史上第四大收购计划,同意斥资26亿美元现金收购资料分析软件初创企业Looker。Google是Looker在2017年的一轮融资的投资者之一。Google希望将Looker纳入其云部门,并利用该公司的技术来增强其“多云战略”。

苹果公司(Apple Inc.)已经收购了自动驾驶汽车初创公司Drive.ai。这笔交易证明了苹果对自动驾驶汽车软件的持续兴趣。后续苹果还将增加有能力开发自动驾驶汽车技术的员工,从而提升公司的工程技术水平。

美国数字相片服务公司Shutterfly已同意接受私募股权巨头阿波罗全球管理公司提出的价值27亿美元的私有化收购要约。

日本三菱重工(MHI)将以5.5亿美元现金收购加拿大庞巴迪(Bombardier)CRJ支线客机专案,并承担该专案约2亿美元的负债。庞巴迪基于支线客机专案证券化而持有的约1.8亿美元净收益将转移给三菱重工。

美国最大健康保险公司联合健康集团(UnitedHealth Group)已同意以大约32亿美元的价格收购健康护理支付公司Equian LLC。Equian为医疗保健公司和保险公司提供支付处理服务。

对冲基金Elliott Management计划以约6.83亿美元收购美国最大的零售连锁书店巴诺(Barnes & Noble)。此前,Elliott已经收购了英国最大的连锁书店Waterstones。在收购巴诺后,Elliott将获得协同效益,使其在采购图书时获得更大的议价权。Elliott表示,将继续独立经营这两家零售书店。

日本东芝公司(Toshiba)将把在美国的液化天然气(LNG)业务出售给法国石油巨头道达尔(Total)。

3M公司将向Teledyne Technologies出售天然气与火焰检测部门业务,价格约为2.3亿美元。3M公司是固定和行动式气体和火焰检测领域的领导者,产品以Oldham,GMI,Detcon,Simtronics和Scott Safety作为品牌销售。

会员制私人航空公司Wheels Up完成对Travel Management Company(TMC)的收购。TMC是美国最大的以批发为主的轻型喷气机运营商。

2019-08-28 14:00:00

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