郭明錤：苹果已开始规划第二代 AR / MR 头戴设备，2023 年发布 4GB 内存、屏幕更大的 iPhone SE

最新 12 月 8 日消息，今日下午，天风国际分析师郭明錤发布报告称，苹果已开始规划第二代 AR / MR 头戴设备，出货日期为 2024 年下半年。与预计在 2022 年第四季度末期量产的第一代相比，第二代改善的地方包括更轻的重量、外观设计、电池系统与处理器等。

• 相信苹果的头戴设备是一种可同时支持 AR 与 VR 的 MR 产品。该产品可在使用过程无缝切换 AR 与 VR，以提供创新头戴设备体验。

• 从苹果已开始规划第二代 AR / MR 头戴设备来看，苹果对头戴设备产品有着清晰的长期规划。

• 第一代头戴产品重量可能会在 300-400g，相信重量改善会是第二代产品的关键卖点之一。

• 预计苹果最快在 2024-2026 年，会设计出针对头戴设备最佳化的新电池系统，目标为降低重量与提升行动便利性。

报告指出，立讯为苹果第二代 AR / MR 头戴设备的 NPI 供应商，第一代为和硕。这意味着，立讯至少在初期为独家供货商；苹果的第二代 AR / MR 头戴设备出货量将显着增长。

• 相信第一代头戴产品仍是 2022 年的新产品开发重心，第二代头戴产品开发将在 2023 年第二季度至第三季度开始加速。

• 一般而言，立讯在苹果供应链的策略是只做出货量大的产品，因而相信苹果的第二代 AR / MR 头戴装置的年出货量将达千万级别。

• 预计苹果的 AR / MR 头戴设备在 2023 与 2024 年的出货量分别是 250-350 万与 800-1,000 万台。

最新了解到，报告称受益于取得数款新产品 NPI 与垂直整合业务显著增长，且 AirPods 出货量自 2022 年第一季度开始恢复 YoY（年同比）增长，预计立讯 YoY 增长动能将自 2022 年第一季度开始加速。

• 预计苹果将在 2023 年发布新款 iPhone SE，显示屏将较 2022 年上半年 iPhone SE 的 4.7 英寸大，配备 4GB 內存（2022 年上半年 iPhone SE 为 3GB）。预计立讯为 2023 年 iPhone SE 的 NPI 供应商。

• 2022 年下半年新款 Apple Watch 包括 Apple Watch 8、新款 Apple Watch SE 与极限运动版本。立讯为 Apple Watch 8 与极限运动版本的 NPI。

• 预计苹果将在 2022 年第四季度推出 AirPods Pro 2，主芯片可能将有明显升级。立讯为此产品的 NPI 供应商。