Meta首秀欧元债募资90亿欧元 认购破纪录
报价宝综合消息Meta首秀欧元债募资90亿欧元 认购破纪录
Meta 首次叩响欧元债券市场的大门。据彭博援引知情人士报道，这家社交巨头首笔欧元债的投资者认购需求达到创纪录的530亿欧元，约597亿美元，公司计划通过六档债券募集至多90亿欧元，预计当地时间周三晚间定价。这也是 Meta 首次在美国本土市场之外发债。
此次欧元债分为六档期限，分别约为4年、6年、8年、12年、18年和38年以上，其中最短一档的初步定价较中期互换利率溢价约140个基点，最长一档约370个基点，花旗集团和摩根士丹利担任主承销商。
就在前一天，Meta 刚完成一笔150亿美元的美元债发行，认购需求最高达580亿美元，约为发行规模的3.9倍，五档期限中最长的一档2056年到期。连续两天登陆美元和欧元两个债市，凸显出这家公司正积极拓宽融资渠道，为人工智能基础设施的巨额投入输血。
这轮发债潮并非 Meta 独有。自上周末以来，Meta、微软、甲骨文和 Alphabet 四家科技巨头合计融资已接近570亿美元，微软上周以250亿美元的发行打破了美国投资级债市连续三个月的空窗期。彭博行业研究预计，超大规模云厂商及新兴云公司未来三年在数据中心、芯片等基础设施上的投入将接近4.5万亿美元。Meta 上一次进入投资级债市是今年4月，当时250亿美元的发行一度录得960亿美元认购。值得注意的是，随着 AI 资本开支不断攀升，投资者对这类债券要求的收益率也在抬高，对巨头开支的审视正变得越来越严格。
编译自彭博社，原标题："Meta Starts Debut Euro Bond Sale After 15 Billion Dollar Debt Deal"，数据经财联社等中文媒体交叉核实
