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规模使用者意味着潜力、收益和话语权，也意味着使用者红利消耗殆尽，后继增长乏力。这从运营商上半年开展的IPTV终端招标专案上，可窥见一二。
据流媒体网不完全统计，2019上半年三大通讯运营商丢掷的IPTV终端采购订单已大幅度缩水，智慧机顶盒的招标数量仅1000余万台，对比2018年同期是9600万台，而2018年全年则超过12950万台。
但另一方面可以看到，智慧机顶盒不再是运营商电视大屏业务的唯一入口，2019年中国移动各省级分公司开始频繁进行智慧电视终端招标采购，上半年采购的各品牌电视终端数量近200万台。
中国移动从送宽频、送盒子，演进到送电视了？可见其对电视业务，乃至智慧家庭业务的投入是不遗余力的。
01
智慧机顶盒招标
中国电信
中国移动
中国联通
备注：
LAN上行机顶盒中标候选人为深圳市达士科技股份有限公司；PON上行机顶盒中标候选人为深圳创维数字技术有限公司；中标候选人为深圳创维数字技术有限公司和深圳市达士科技股份有限公司；中标候选人为深圳创维数字技术有限公司(份额50%)、青岛海信宽频多媒体技术有限公司(份额30%)和北京数码视讯科技股份有限公司(份额20%)；第一次招标因依法释出招标公告后至投标截止时间止，投标人不足3个招标失败。第二次中标候选人为青岛海信宽频多媒体技术有限公司、广州杰赛科技股份有限公司；中标候选人为深圳市友华通讯技术有限公司、深圳创维数字技术有限公司、烽火通讯科技股份有限公司；第一次招标因在截止时间之前无申请人递交招募应答档案，本专案宣布招募失败。中标候选人为上海诺基亚贝尔股份有限公司；华为视讯3.0平台智慧TV机顶盒中标候选人为华为技术有限公司；中兴视讯3.0平台智慧TV机顶盒中标候选人为中兴通讯股份有限公司。
流媒体网点评：
据流媒体网不完全统计，2019上半年三大通讯运营商智慧机顶盒的招标数量为1000余万台。其中中国移动是绝对主力军，采购占比超95%。对比2018年，彼时中国移动全年采购量为10270万台，占比超79%。
而2019年上半年，公开披露的智慧机顶盒采购新闻中鲜有中国电信的身影，其招标数量可以忽略不计。偶有和机顶盒相关的采购资讯，也未必是新的采购需求，而是想将老化机顶盒置换为新IPTV智慧机顶盒。
譬如，西宁电信2019年IPTV机顶盒置换采购招标公告：“因装置老化无法正常使用，经与厂家协商，对方同意置换。在同等价格的基础上，将1340台老化机顶盒置换为新IPTV智慧机顶盒1041台。”
而对比2018年，中国电信的全年采购量为1971万台。2019年中国电信在智慧机顶盒采购上的缄默，一方面有“销库存”的缘由，但同时也意味着使用者增长到达天花板。
再看中国联通，一直以来，中国联通都从未从集团层面进行集采，但各地方还是动作频频。不过2019上半年各地方的采购量也大幅缩水，不到40万台。对比2018年，全年采购量为703万台。
总体来看，2019上半年三大通讯运营的智慧机顶盒招标量都开始大幅下滑，增量市场触顶，存量时代到来。
02
智慧电视招标
备注：
中标候选人为康佳集团股份有限公司深圳销售分公司； 中标候选人为小米通讯技术有限公司；中标候选人为小米通讯技术有限公司；中标候选人为小米通讯技术有限公司；中标候选人为青岛海信电器营销股份有限公司杭州分公司；中标候选人为深圳创维-RGB电子有限公司杭州分公司；中标候选人为杭州梯西爱尔（TCL）电器销售有限公司；中标候选人为四川康佳智慧终端科技有限公司；中标候选人为青岛海信电器营销股份有限公司杭州分公司；中标候选人为青岛海信电器营销股份有限公司济南分公司；中标候选人为青岛海盟汇电子科技有限公司；中标候选人为青岛海盟汇电子科技有限公司；中标候选人为青岛海信电器营销股份有限公司济南分公司；中标候选人为山东金誉伟业商贸有限公司；中标候选人为南京宜恒智慧科技有限公司；中标候选人为四川康佳智慧终端科技有限公司；中标候选人为银川先瑞资讯科技有限公司；中标候选人为青岛海信电器营销股份有限公司合肥分公司；中标候选人为深圳创维-RGB电子有限公司湖北分公司；中标候选人为合肥谦牧科技有限公司；中标候选人为沈阳亚博优润科技有限公司。
流媒体网点评：
2019上半年，中国移动各地方频繁进行智慧电视终端招标采购，总数近200万台。从各地方来看，浙江移动、青海移动、山东移动是主力军。
其中，浙江移动共计采购70余万台，占比近60%；青海移动共计采购约29万台，占比约24%；山东移动共计采购15余万台，占比近13%。而广东移动、安徽移动、江苏移动、辽宁移动、湖北移动等地也都进行了小规模的采购。
从电视机品牌来看，传统电视机厂商成为中标大户，海信、TCL、创维、康佳、长虹都榜上有名。而真正的互联网企业打造的互联网电视品牌，只有小米的身影，其主要的采购方是青海移动。
从采购的电视尺寸来看，从32吋-65吋各型号皆有，但50吋以下的采购量占更大比重。这和使用者近年来偏好大尺寸电视的需求相悖，看来“不差钱”如中国移动，也不得不考虑成本。
此宣传海报为浙江温州移动推出的“阁家欢大礼包”，仅针对新使用者，新使用者承诺保底消费不低于158/月，合约期3年，即可获赠100M宽频、电视机、智慧机顶盒，以及电视影视VIP服务。
不难看出，在着力拓展新使用者的同时，中国移动正试图搭建连线使用者更紧密的桥梁，毕竟机顶盒的弃用率远远高于电视机。而中国移动对电视机的钟情也由来已久，早在2017年，中国移动就携手京东方共同推出4K智慧电视T1，不过作为中国首款运营商旗下的自有互联网电视品牌，该产品早已销声匿迹。
彼时中国移动打的算盘是：强化补贴玩法，办理宽频套餐满一定条件后，赠送或给予购买电视的折扣。这种玩法对于饱和度不高、无品牌忠诚度的乡镇农村市场会较奏效。而两年后，虽然自有电视品牌不了了之，但通过采购招标的形式，“游戏”还能接着玩下去。
电视业务是中国移动“大连线”战略中的重要一环，近两年投入了大量资源悉心栽培，成果也较为显著：一方面宽频使用者数突飞猛进，截至5月其有线宽频使用者总量已几乎与中国电信平起平坐；另一方面魔百和使用者稳步递增，使用者总量已超过1亿。随着中国移动的电视业务进入IPTV行列有序合规运营，其发展也将从灰色地带走出，有望进一步抢占电信、联通市场。纵深市场的深挖，成为IPTV下半场的主要利器。
