假如以后手机就是个显示器 哪些股票有可能走出大行情？

做科技股投资，有时候想象力是个不可或缺的环节。提前想象未来可能发生的情况，往往能在未来真正到来的时候提前做好准备。

这里我们假设一种场景：假如说手机以后就是个显示器（加上摄像头），而所有运算的功能全部放到云上，哪些公司会因此受益呢？

之所以产生这种假设，是因为随着5G时代的到来，资料传输的速度会有十倍百倍的增长。在如此高的传输速度之下，之前必须放在手机中的处理器就变成了一个可有可无的东西，手机只需要负责收发资料就好。这样的话，对于消费者而言，购买手机节省了不少成本（不需要处理器，起码成本节省10%）；对于手机厂商而言，进行手机的设计和整合也会更加容易，云端运算的支援也为更高效能的手机提供了可能性。

针对这种假设，潜在收益比较明确的公司有两类：既然资料要放在云上运算，随之而来的运算量会呈现大量增加，因此作为计算载体的服务器，以及承载服务器的机柜机房，可能会随之有发展的空间。对应A股的公司均为明星白马股，如IDC的光环、宝信以及服务器的浪潮、曙光。

那么，这一块具体空间有多大呢？由于当前时点资料严重不全，因此下面结合多种方法做一种简单的估算，投资者再未来有更明晰的资料时可以加以更新。

首先，根据国信证券资料，全球资料中心流量，于2021年到达20ZB，2018年为11.6ZB。

而中国超大资料中心数量约占全球8%，那么假设国内资料中心总流量约占全球10%，即2021年到达2ZB。

下一步进行测算：

考虑，假设2018年国内IDC流量1.16ZB，国内移动互联网接入流量700亿GB（0.07ZB），即传输到手机上的占比6%。

从资料传送容量考虑：考虑到5G初期（5年内）采用中频频谱，目前分配的频谱宽度一共在460MHz，4G一共在230MHz左右，5G只有大概4G两倍。因此前中期传输速度不可能特别快，假设可以达到4G的10到20倍水平。由于去年4G承载量在部分地区已经满载，那么按照20倍来估计，乐观估计5年后移动互联网接入流量能够达到和资料中心流量1:1的关系，即相对于原本流量估计是两倍水平（可以作为流量上限考虑）。

从手机处理资料量考虑：全球500个超大资料中心，每个资料中心10万台服务器，粗略估计有5000万台；而全球手机保有量50亿部，是服务器100倍。一个服务器资料处理效能在手机的30倍（资料待评估），功耗是50倍（手机处理器制程更小），但是产生资料量的比例较难估计。（如果有投资者了解相关资料，可以自行去计算资料量空间）

从产业链角度考虑：5年内5G形态发生巨大变化，变为一个纯接收装置的程序待观察。3年内目前看不到替换可能，5年后的替换率预计也会较低。

综合以上三点，5年内由于手机计算上云导致的资料中心需求量可能会比原本预测数量需求高一倍。（不是指5年后相比于现在的量，因为还要考虑流量本身增速和摩尔定律等）

（评论员：李睿阳）