华为发布昇腾寒武纪独角兽光辉暗淡前景不明

日前，华为发布了昇腾910和昇腾310两款人工智能芯片，从产品线来看，华为的人工智能芯片几乎与寒武纪高度重叠。如果华为在将来的麒麟芯片上，不再集成寒武纪的人工智能IP，而是采用自家的人工智能芯片，那么对于寒武纪来说，将有可能失去一个重量级客户。这对于还在成长期的寒武纪来说，绝不是好消息。

华为对于寒武纪的商业化作用很大

目前，国内外一大批公司开发了海量人工智能芯片，由于不少人工智能芯片还处于PPT状态，或者是在性能对比中玩田忌赛马的游戏，因而性能孰强孰弱，强多少，弱多少铁流暂且不论，这些人工智能芯片其实最需要的并非是PPT上高一点或低一点的性能，而是实打实的应用和产业生态。

中科院计算所在人工智能芯片研发上布局非常早，陈氏兄弟的学术论文在国际上屡有斩获，就技术上来说，寒武纪是很不错的。但正如科研院所孵化出来的企业在技术上不错，但在商业化上表现一般类似，寒武纪的短板是人工智能芯片的商业化，如何把自己的芯片用起来，卖出去，是寒武纪的当务之急。

而在这方面，在寒武纪草创之初，华为和曙光两家公司就给寒武纪订单，在这方面解了寒武纪的燃眉之急。

特别是华为的订单，给了寒武纪千万级数量的应用量，这一方面给寒武纪在公司初创时赚到了第一桶金，另一方面给寒武纪打响了品牌，并用华为的信用给寒武纪背书，使寒武纪从国内一大批研发人工智能芯片的企业中脱颖而出。

另外，华为在供应链上给寒武纪的帮助也非常大。芯片的性能怎么样，一方面取决于芯片的设计水平，同时还取决于芯片的制造工艺。对于一家初创公司，如果没有寡头牵头，想要和苹果、高通、AMD、英伟达这些巨头抢产能，拿下台积电最好的工艺的可能性是比较小的。

正是有了华为的牵线，使寒武纪迎来了与华为和台积电合作的蜜月期，对寒武纪在芯片性能上和商业上都有很大的促进作用。

华为发布昇腾寒武纪最受伤

正如华为采用寒武纪的IP对寒武纪的促进作用有多大，华为发布昇腾芯片，对寒武纪的副作用就有多大。

目前，华为是寒武纪的做大客户之一，甚至很可能就是最大客户，且没有之一。

失去最大客户对于任何一家公司来说，都是一个巨大打击。

本次华为发布昇腾芯片，对寒武纪的打击力度堪比苹果宣布弃用Imaganation GPU对Imaganation的影响。

其实，从过去华为在介绍麒麟970和麒麟980时，有意无意淡化寒武纪的情况就能看出一些端倪。

在麒麟970国外发布会上，余大嘴浓墨重彩的宣传人工智能，却绝口不提寒武纪，在PPT上寒武纪也变成了麒麟NPU。这种行径着实让寒武纪的研发者寒心。

之后，中科院的一份"贺信"巧妙的指出，所谓麒麟NPU其实是寒武纪。据业内人士披露，当时双方是闹得不太愉快的。

事实上，有业内人士在麒麟970发布时就告知铁流，华为也在搞自己的方案，因此他对当时大红大紫、估值扶摇直上的寒武纪公司的未来持谨慎看好态度。

此前，华为的麒麟710上没有采用寒武纪的IP，而是采用了ARM的方案，就显露出华为不愿意把鸡蛋放在一个篮子里。

毕竟，人工智能的市场前景广阔，人工智能芯片的蛋糕太大，加上华为自己就有很庞大的应用量和非常全的网络通信、智能终端等硬件产品线，完全有能力自己搞一套。寒武纪不是华为的子公司，以及麒麟970首次发布时两家发生的不愉快，必然导致这种结果。

对于华为来说，与其扶持"外人"，还不如扶持"自己人"，这样既能保障自己的供应链安全，避免在人工智能模块上受制于人，又可以实现利益最大化，获得更高的利润。

华为昇腾与寒武纪两者不会成为死敌

和一些媒体认为，华为昇腾会成为寒武纪头号竞争对手的观点相反。铁流认为，昇腾除了会使寒武纪失去很多华为的订单之外，两者冲突的空间相对偏小。

诚然，华为的人工智能芯片几乎与寒武纪高度重叠。但产品性高度重叠并不意味着两者会爆发激烈冲突。

原因主要是两者的商业模式不同。

华为昇腾并单独出售，而是以加速卡、服务器集成等产品进行出售。

寒武纪则不像华为拥有一系列整机产品，对外既出售芯片，还出售IP授权。

华为昇腾和寒武纪这种商业模式上的差异，使两家公司未必会爆发非常激烈的冲突，两家公司成为死敌的可能性非常低。

举例来说，ARM卖IP授权，高通卖芯片，苹果的芯片不外卖，只卖整机，由于商业模式差异，针对的客户完全不一样，三家企业并不存在多少冲突。

未来，很可能是华为向客户出售搭载昇腾系列芯片的整机产品，而寒武纪向客户出售IP授权和芯片，两者井水不犯河水。

另外，由于人工智能市场非常大，足以养活好多家重量级企业，在市场没有被充分拓展，还处于蓝海阶段的时候，人工智能芯片企业更多的是各自跑马圈地，而不是彼此同室操戈。

寒武纪的商业模式注定前路坎坷

虽然Intel只卖芯片在商业上非常成功，虽然ARM只卖授权也在商业上非常成功。

但在人工智能芯片上，无论是卖授权，还是卖芯片，都未必能够大红大紫。

这还是与应用息息相关的。

目前，人工智能芯片取胜的关键，是能不能卖出去，能不能用起来，而不是PPT上的数据指标比友商高一些。

因此，软件算法、开发工具、具体应用这些，反而比芯片本身更加重要。

就这方面而言，像华为、谷歌这类巨头，显然比寒武纪这类初创公司更具实力，因为谷歌的TPU单单谷歌自己的应用量就能养活。类似的，华为只要在自己的智能手机、服务器、通信设备上搭载自家的人工智能芯片，就足以提供足够规模的市场。

毕竟，技术再好，也必须具备自我造血能力，因为只有这样，才能形成正循环，实现技术的迭代演进，否则只能重蹈DEC曲高和寡的覆辙。

对于人工智能初创公司，一个结局是被阿里、腾讯、百度这类互联网寡头收购，因为这些互联网寡头和谷歌类似，本身就有应用需求，可以靠自身的应用养活人工智能芯片，这也是阿里、百度先后计划开发人工智能芯片的原因。

另一个结局就是被在硬件上产品线很齐全，市场份额较高的公司收购。大家可以参考华为能对昇腾产生很强促进作用。类似的，这种硬件上产品线很齐全的企业，也能对人工智能芯片初创公司产生很强的促进作用。

至于像寒武纪这类单独卖芯片和授权的企业，由于国内互联网巨头和ICT大厂都在着手自己研发人工智能芯片，因而只能选择一些中小厂商做客户，而这些中小厂商本身实力偏弱，订单量不能和华为这种巨头相比，在生态建设上也力不从心，在号召力上更是不可能和华为比。因此，寒武纪过去高奏凯歌的发展历程，可能无法继续保持了。至于未来的路究竟怎么走，在商业模式上是否做出一些变革，就只能交给时间来回答了。