人形机器人成内存新引擎 DRAM需求四年增20倍

在AI数据中心撑起内存芯片市场之后，下一个增长引擎可能来自会走路的机器人。市场调研机构Counterpoint Research 11日发布报告称，全球人形机器人行业的DRAM需求预计将从2026年的约8300太比特（Tbit）增长到2030年的约17.2万太比特，四年间增长超过20倍。在HBM之后，机器人市场有望成为三星电子和SK海力士的新增长支柱。

需求猛增来自两个方向的叠加：一是投入使用的机器人数量在增加，二是每一台机器人装进的内存也在变多。报告预计，单台人形机器人的平均DRAM搭载量将从今年的19GB提高到2030年的39GB，翻了一倍还多。

内存容量提升的底层原因是机器人「脑子」的工作方式在变。人形机器人要通过摄像头、激光雷达和触觉传感器实时感知周围环境，再据此决定动作。随着AI模型从分层架构走向端到端——把多模态输入直接转化为行动——需要快速吞吐的数据量越来越大；用来学习和预测环境的「世界模型」开始被装上机器人后，训练和推理两端都吃内存，需求随之水涨船高。

省电同样是硬约束。靠电池供电的人形机器人不像数据中心那样可以敞开用电，因此Counterpoint预计需求将集中在低功耗DRAM（LPDDR）和高容量NAND闪存上，长期看3D DRAM结构也将成为关键变量。这对三星和SK海力士意味着HBM之外的新战场——两家公司在Q2全球HBM市场的份额分别为33%和50%，而机器人所用LPDDR、大容量闪存与它们既有的手机、服务器产品线高度重合，技术底座可以直接平移。

算力芯片市场会跟着一起长大。Counterpoint认为，随着机器人搭载的AI模型升级，包括英伟达GPU在内的运算芯片需求也会增加；特斯拉、小鹏等整车厂自研的定制ASIC同样是这轮扩容的受益者。

同行给出的判断方向一致。美光CEO桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）在9月30日的财报电话会上表示，L4级以上的自动驾驶汽车通常要搭载超过200GB内存和数TB存储，「人形机器人长期来看也需要类似的内存和存储水平」。

当然，二十倍的预测能否兑现，最终不取决于内存本身。报告也提醒，机器人内存市场的实际规模取决于人形机器人的商业化速度、量产规模和单机内存规格的提升节奏——这三件事中的任何一件掉链子，需求曲线都会被大幅削平。

编译自 Chosun Daily，原标题："Humanoid Robot DRAM Demand Expected to Jump 20-Fold by 2030"