全球经济飞速发展至今人口已达77亿，随着人口的增加，人类对自然资源的需求与消耗也越来越多，陆地资源日渐枯竭，人们为求生存对海洋资源探索的欲望也越来越强烈。根据相关统计，目前探索到的海洋矿产资源已达6000亿亿吨，可供人类消费数千至数万年之久。因此各类海洋探测专案也一直被研究与进行着，伴随着水下机器人的到来和发展，海洋牧场、海洋娱乐、与海洋工程等领域也受到了影响与变革，本报告将为大家系统性的梳理水下机器人的发展脉络，带大家一起探索水下机器人的未来。
行研内容目录：
1.简介｜水下机器人的发展与演进
2.市场｜水下机器人的潜在市场规模
3.产品｜水下机器人的产品体系
4.技术｜水下机器人的技术路径
5.分析｜水下机器人市场盘点
6.观点｜水下机器人的发展前景
1. 简介 | 水下机器人的发展与演进
水下机器人为服务类机器人，具有60多年的发展历程。水下机器人的研究方向以无人化为主，使其可在高危险、被污染以及零可见度的水域环境下工作，配备声呐系统、摄像机、照明灯和机械臂等装置，可以完成实时视讯传输、声呐影象绘制，抓起重物等各种专业操作。目前，水下机器人已经在海洋探索、渔业养殖、水下检测维修、搜救、消费娱乐、军事、教育等领域广泛应用。
图1：水下机器人发展阶段图
1953年至1974年水下机器人开始被研制和开发。美国的CURV系统在西班牙海成功地回收一枚氢弹，引发了世界各国的关注。伴随着各国军事专案的推进，自1953年第一艘无人遥控水下机器人问世，到1974年的20年里，全世界共研制了20艘无人遥控水下机器人。
图2：CURV系统
1975至1985年，由于海洋油气业的迅速发展，水下机器人飞速发展进入一个全新的发展时期。到1981年，无人遥控水下机器人市场保有量400余艘，其中90%以上用来直接或间接为海洋石油开采业服务。海洋石油和天然气开发的需要，推动了水下机器人理论和应用的研究，水下机器人的数量和种类显著增长。载人水下机器人和无人遥控水下机器人（包括缆遥控水下机器人、水底爬行水下机器人、拖航水下机器人、无缆水下机器人）在海洋调查、海洋石油开发、救捞等方面发挥了较大的作用。
图3: RCV-255
1988年无人遥控水下机器人市场保有量958艘，比 1981年增加了 110％，这个时期增加的潜水器多数为有缆遥控潜水器。而无人无缆潜水器的发展相对缓慢一些，只研制出26艘，其中8艘应用于工业，其他的均用于军事和科学研究。
1987年，日本海事科学技术中心研究成功深海无人遥控水下机器人“海鲀3K”号，可下潜3300米。1988年，该技术中心为配合“深海6500”号载人水下机器人进行深海调查作业，建造了万米级无人遥控水下机器人。
1988年，美国国防部研究计划局与一家研究机构合作，投资2360万美元研制出两艘无人无缆水下机器人。1990年，无人无缆水下机器人研制成功，定名为“UUV”号。
图4: 海人1号
1985年，我国开始了对水下机器人的研究和开发，研制出“海人”1号(HR-1)水下机器人，且成功地进行水下实验。2013年随着我国水下机器人技术的突破，我国涌现出一批水下机器人的创业企业，至今仍有上百家企业从事水下机器人行业，头部玩家包括深之蓝、博雅工道、山东未来机器人等。但是我国水下机器人由于起步较晚，商业前景尚不明朗。
图5: 1985年以来部分创立的公司
2. 市场 | 水下机器人的潜在市场规模
目前，水下机器人主要的应用场景在消费、工业及军工方向，以下我们将从这三个领域来梳理整个水下机器人的市场规模。
2.1 消费领域
2016年11月，体育总局出台《水上运动产业发展规划》，对水上运动的运动设施建设、赛事活动供给、培养多元主体、引导水上消费等角度提出了众多发展规划和指导，并提出到2020年，水上运动产业总规模达到3000亿元，水上运动俱乐部达到1000个，全国水上（海上）国民休闲运动中心达到10个等发展目标。除政策推动，民众需求、旅游发展等因素均在推动潜水产业快速发展。据公开资料显示，我国潜水产业近十年的旅客人数参与度维持在30%以上的增速，截至2017年，我国潜水服务市场规模超30亿人民币。
资料来源：网络公开
2.2 工业领域
据公开资料显示，到2020年我国民用水下机器人市场规模将达到580.65亿元，其中资源勘查类水下机器人市场规模为241.5亿元，市场占比为41.59%；安全监测类水下机器人市场规模分为194.3亿元，市场占比为33.45%；搜寻救援类机器人市场规模将达到68.3亿元，市场份额为11.75%。
资料来源：中商产业研究院
2.3 军工领域
据财政部公开资料显示，2018年我国国防支出费用达到11070亿人民币，相比2017年的10173亿人民币同比增加8.1%，相比之前有了大幅增长，且未来在科技研发上的投入支出力度将持续加大。
资料来源：网络公开
3. 产品 | 水下机器人的产品体系
根据产品市场定位分类，目前主流水下机器人大制可分为消费级、工业级、军工级三大类。各款主流产品的详细分析见五（市场盘点）。
图6：水下机器人产品分类
消费型水下机器人又可分为娱乐与教育两类。娱乐类主要产品形态为水下推进器与水下拍摄机器人。推进器结构较为简单，包括推进器壳体、电池、控制装置、驱动电机、传动装置、螺旋桨及浮力装置7部分。通过手持推进器的方式提控制在水中的活动，调节推进器的转速获得不同程度的助力提高游行速度，推进器不仅可以在水面使用协助游泳初学者学习游泳，而且可以将游泳者带入水下30m深的世界协助潜水爱好者进行观光、探险等活动。
图7：水下推进器
水下拍摄机器人可以理解为无人水下航行，在推进器结构上又配备了高清摄像装置、通讯系统、AI系统、照明系统等，这种拍摄类产品可分为有线和无线两种及ROV与AUV，区别在于是否有线体，现阶段大部分娱乐拍照类水下机器人都采用ROV有线模式，这种模式的资讯传输能力较强，可以实现直播的功能，并且技术门槛比AUV无线模式低，目前此类产品主要覆盖专业人群。使用者在陆地或船上将机器人放入水中通过操控台进行操控，线缆长度可达100m，无线装置需要配合中继器进行无线讯号接收。水下机器人本体靠水下推进器运动拍摄水中的潜水爱好者或海底的风景。部分产品已经可以实现短距离跟拍功能，水下机器人通过水下识别计算，跟随潜水人员自动拍摄。
图8：水下拍摄机器人
教育类水下机器人是机器人教育领域中的一个细分垂直领域，现阶段产品包含程式设计平台、创客套件。程式设计平台多为模组化程式设计，创客套件有类似与乐高样式较为简单适合低龄孩子的形态，也有较为复杂适合高教普教学生教学的平台型套件，可以对套件进行改装实现商品形拍摄机器人的大部分功能。
图9：教育类水下机器人
由于各行业的需求不同导致工业级水下机器人产品种类众多，总体上看是在推进系统与拍摄系统的基础之上加装机械臂、声、光、电等各类检测、维修的专业装置，根据行业的不同，装置加装的整合方案都会存在差异，技术实现要求高。现阶段最直观判断效能要求的方式是看本体体积大小，本体越大，说明其效能越高，对技术的要求也会更高。
图10：工业级水下机器人
军工级水下机器人因国家战略技术储备需求而发展，与娱乐和工业的显著差别在于成本高、技术难度大、研发周期长等。军工级水下机器人对自身的极限在做出各种挑战与突破，重点对侦察、监听、探测与摧毁水雷、反潜作战等方面进行研究，并且对仿生能力做出要求，我国部分专案已经可以做到雷达无法探索到的能力。
图11：仿生水下机器人
4. 技术 | 水下机器人的技术路径
按控制方式不同，水下机器人可以分为遥控水下机器人（ROV，RemotelyOperated Vehicle, ROV）和智慧水下机器人（Autonomous UnderwaterVehicle， AUV）。前者带线缆，由母船上的人工遥控，可以搭载多种感测器和任务载荷；后者无人无缆，可以视作水下版本的“自动驾驶”，能够自主智慧航行、自动执行任务，可以多次回收反复使用。目前国内成熟的水下机器人技术应用仍停留在有线遥控阶段，想要实现智慧水下机器人仍需要较长的发展历程。
水下机器人的关键技术有7个模组，分别为设计制造技术、能源系统、推进技术、水下通讯技术、水下导航定位技术、环境感知技术、自动与智慧技术。以下我们将从7个模组分别梳理其核心技术细节。
4.1 设计制造技术
设计制造技术的细分要点包括总体设计技术、航行效能优化技术、载体模组化技术、结构材料应用技术、仿生技术等。设计出密封耐压、水动力效能优良、整合各系统模组的一体化结构是对水下机器人厂商的第一步要求。在此之后，如何从实验室样机制造扩充套件到实际生产环境下以稳定可靠的制造技术、工艺控制实现大规模量产，是厂商必须面对的巨大挑战。翻过量产的“鸿沟”才算真正迈进水下机器人玩家俱乐部。
目前大多数水下机器人都是载体外形一体化，内部装置进行模组化设计。在载体设计上考虑外形的水动力效能，使用耐压仓结构满足水下密封和承压的要求。一些新兴的仿生机器技术，希望通过模仿水下生物的运动实现高效率、低噪声、高速度、高机动性等优点。
根据不同任务使命和应用情景的要求，选择不同的尺寸大小，载体外形一体化设计，考虑水动力效能并进行航行效能优化，具体包括阻力效能、推进效能、操纵效能和耐波效能。
使用耐压仓结构，布置电池、导航和控制装置以及感测器。耐压仓结构多为球壳结构和圆柱壳结构，制造材料多采用铝合金、钛合金、碳纤维，这些材料具有强度高、耐腐蚀、成形性良好等特点。
仿生技术是指用人造的处理手段、物质、装置或系统来模仿自然的技术。水下生物的高效率、低噪声、高速度、高机动性等优点，使其成为了新型水下机器人的研究模仿物件。国内水下机器人厂商博雅工道是该领域的领航者，代表产品为BIKI仿生小鱼。
4.2 能源系统
能源系统为水下机器人提供动力源，为电子系统、感测器、任务载荷提供电源。能源系统是水下机器人的作业的主要限制因素之一，限定了水下机器人的续航能力、速度、工作深度、任务载荷种类。基于尺寸、安全、成本的考虑，蓄电池是水下机器人采用的主要能源方式。
图12：水下机器人能源系统方案
4.3 水下推进技术
推进系统包括推进电机、推进器，其中推进器主要采用低噪声、高效率的螺旋桨，少量系统采用滑翔式或喷水式推进。螺旋桨的型别又细分为固定式、可变倾斜式、对转式等。灵活的操纵是水下机器人优秀产品体验的关键，目前各厂家水下机器人产品都在从3-5个推进器、欠姿态控制，向6个推进、360°全姿态控制演进，具备平移、悬停、环绕、俯仰等全姿态运动能力，以更低的功耗，实现更高自由度的活动。
4.4 水下通讯技术
水下通讯技术是目前制约智慧水下机器人发展的瓶颈之一。水下通讯方法包括有线和无线两种。有线通讯包括光纤通讯、以太网通讯等，是最简单、最普遍的办法，但航行范围受到线缆长度限制。水下的无线通讯技术包括水声通讯、水下光通讯、射频通讯，以水声通讯技术最为成熟、应用最普遍。各项技术的简介与优劣势总结如下表所示。
表1：各项技术简介与优劣势分析
此外，完整的水下机器人通讯系统不仅有水下通讯部分，还需要与地面通讯相结合。如何以无线通讯技术手段实现跨越水-空气界面的通讯，一直是悬而未解的难题。水下机器人大都有实时资料传输需求，目前一般采用有线通讯方案，实现影象视讯等资料的高速率、跨界面传输。通常消费级应用情境下，水下机器人由母船搭载，所连线的通讯线缆长度为100-200米，足以满足消费级使用需求。但沉重的线缆的确降低了水下机器人的便携性和应用体验，水声通讯或水下光通讯方案代替通讯线缆，将是未来重要的技术攻关方向。例如，水下机器人与母船通过水下光通讯传输资料，再由母船作为中继，实现空中的远端无线传输。
4.5 水下导航定位技术
水下导航定位技术分为基于外部资讯的导航（需要与外部的母船/浮标/基站/卫星互动）和基于自身感测器的导航两类，简介如下：
·无线定位：全球卫星导航系统、罗兰C导航系统（需要无线电基站）
·水声定位：根据讯号接受器阵列长度，分成长基线系统、短基线系统、超短基线系统，需要在外部的母船/海底/浮标事先布置应答器。
·惯导系统：以陀螺和加速度计为敏感器件的导航引数解算系统，该系统根据陀螺的输出建立导航座标系，根据加速度计输出解算出运载体在导航座标系中的速度和位置。
·多普勒声呐速度计：发射并接收声波，以多普勒频移原理测量水中航行速度。
·匹配技术：水下SLAM，水下高精地图匹配等。
单一导航技术的精度、可靠性或多或少存在不足，目前成熟方案采取以惯导为主的组合导航方案。
4.6 环境感知技术
水下环境感知技术主要分为光学目标探测和声呐目标探测两种。
采用光学/视觉方法对水下环境进行感知。难点在于水下光学环境的不稳定性（光照不均匀、杂质、散射、水流波动），研究方向是通过物理滤镜和影象处理演算法进行成像效果的增强。
基于声呐原理和声呐系统装置对水中目标进行识别、检测、定位、成像等。按照声呐技术分为合成孔径声呐、前视声呐、三维成像声呐等。
图13：声呐示意图
4.7 自动与智慧技术
类比自动驾驶技术，协同进行自主的感知、决策、控制，子功能包括自主避障、路径规划等。稳定环境、短途下的自主航行实现难度相对较低，但复杂环境下的自主感知、避障、路径规划等问题难度大，仍然需要较长发展时间。另外，水下长时间远端航行、恶劣气象环境等情景下装置维护等痛点，并非人工智能所能解决。
5. 分析 | 水下机器人市场盘点
纵览水下机器人公司的发展情况，除外水下机器人仅作为公司部分业务的新三板上市公司臻迪科技，纯粹的水下机器人公司头部玩家为深之蓝、博雅工道，分别于2018年7月和2019年5月完成了B轮融资，其余玩家大多处在Pre-A轮次。相比竞争激烈的航拍无人机市场，消费级水下无人机市场还处于早期阶段。
如前文所述，根据进入市场的策略不同，水下机器人行业玩家可分为三类。第一类以消费级水下娱乐拍摄机器人和水下助推板为切入点，消费级产品体系初步建立后开始向工业级产品发展，逐步扩充套件应用情景和行业，不断完善产品生态，该类公司典型代表为吉影科技、微孚智慧等。第二类玩家深扎垂直行业，锚定某个工业级应用场景，解决痛点问题。该类公司中的三家典型代表分别是大力金刚科技、海之星OStar和山东未来机器人。第三类玩家依托高校和科研院所的深厚技术积淀和成果积累，早期主打军工、大B市场，后期将技术成果民用化，进入消费级市场，典型代表为国内水下机器人行业两个巨头——深之蓝、博雅工道。
以下我们精选了水下机器人市场中有代表性的玩家，对各家公司发展概况和产品体系进行简述。
5.1 消费级市场切入玩家
公司简介 吉影科技成立于2013年4月，15年正式进军水下机器人领域，获得发明专利十余项，被评为“国家高新企业”“双软企业”，产品曾荣获2018德国红点产品设计大奖、2019 IF设计奖。创始团队华为出身。
产品体系 推出助推器、消费级水下机器人、专业级/轻工业水下机器人，分别为Trident（泰鼎）水中飞行器、Poseidon（波赛冬）水下无人机、Titian(泰坦)水下无人机。
Trident（泰鼎）助推器，采用双马达设计，重量为3.5kg，轻巧便携；最大工作深度为50m；速度2档可调，最快为1.8m/s；续航时间最长60分钟；总推力12kg，具有正浮力；相容GoPro。
第二代专业级/轻工业级Titian(泰坦)水下无人机在上一代消费级Poseidon（波赛冬）水下无人机产品基础上进行了升级。最大速度2m/s，最长续航时间为4小时，下潜深度增加到150m（下潜最深的水下机器人），推进控制系统升级为6推进器的全姿态控制，支援定点悬停；支援4K超高清拍摄，配备3000流明照明灯，摄像头广角增加到160°，采用影象处理技术进行浑水成像增强；配备扩充套件外接界面支援轻工业应用，例如可搭载小型机械手臂进行水下采样。
图14：Trident（泰鼎）水中飞行器、Poseidon（波赛冬）水下无人机、Titian(泰坦)水下无人机
应用情景 水产养殖、水下拍摄、潜水运动、潜艇娱乐等领域
融资情况 2018年1月吉影科技披露已获1500 万人民币pre-A 轮融资，由华睿信领投，乾元中鼎跟投。本轮投资方与天使轮相同，投后估值 1 亿元人民币。
公司简介 深圳微孚智慧资讯科技有限公司，成立于2015年2月，团队来源于西北工业大学，微孚智慧的主要产品前期产品为消费级无人机高清数字影象传输系统、无人机相机，目前产品为应用于消费、STEAM教育和水下机器人。
产品体系 上述三个领域对应的产品分别为LeSwim助推器、可程式设计教育机器人LeBot、专业级水下机器人平台CCROV。
LeSwim推进器尺寸为46cm*37cm*16cm，重量约2.5Kg，可提供4Kg推力和3Kg浮力，最大下潜深度3m，最高速度1m/s，续航时间为30分钟，可相容安装GoPro。
LeBot可程式设计教育机器人作为STEAM教育平台，可模组化、积木连线，进行图形化化程式设计、控制程式设计，配套教程和学习资料，提供多种可扩充套件套件。
CCROV专业级水下机器人，首发于2016年8月，尺寸为20cm*20cm*13cm，提供工业级扩充套件配件（AI影象增强，高亮工业平板，工业电源），采用6推进器实现精准控制，实现上下、左右、前后以及环绕5个自由度运动；采用一体式智慧集线器（TDS），支援4K高清拍照和720P实时视讯传输；同时支援交流与直流的供电系统。
图15：助推器LeSwim、可程式设计教育机器人LeBot、水下机器人平台CCROV
应用情景 水产养殖、工程、检查、搜寻和救援、游艇和帆船、检查、水下、摄影、潜水、钓鱼、旅游、教育、航行。
融资进度 2017年9月Pre-A轮，投资方为新恒利达资本。2015年9月天使轮，融资500万人民币，由国成投资领投，英诺天使基金跟投，估值5000万人民币。
公司简介 臻迪科技成立于2012年10月，凭借著自主研发的小型旋翼、固定翼和高海拔无人直升机等产品，已经在工业级无人机领域占据了一席之地，并于2016年推出了PowerEgg小巨蛋消费级无人机。从2017年开始，臻迪将目光投向了“水下”，先后释出了PowerRay小海鳐、PowerDolphin小海豚和PowerSeeker寻鱼器等水下机器人产品，选择鱼、水上运动作为当前主要应用场景切入。系列水下机器人产品获得2019 IF奖、2018IDEA奖、2018红点奖、2018 CES创新奖、2019 爱迪生发明金奖等。目前臻迪科技形成了包括无人系统（水下无人机、飞行无人机、陆地平台机器人）、大资料、虚拟模拟的产品体系。
产品体系 PowerRay小海鳐采用仿生设计，尺寸465*270*126mm，重量约3.8kg，搭载了2台水平推进器和1台垂直推进器，可以让PowerRay小海鳐以1.5米/秒的速度在静水中自由游弋，最长续航时间4小时；内建4K高清摄像功能，FOV95°；下潜深度30米，通讯电缆长度50m/70m；定深悬停精度达到±10cm。
PowerDolphin小海豚不同于一般的水下机器人，在水面上航行，搭载了一枚独特的双关节旋转相机，镜头拍摄广角达到132°，更可以通过旋转， 提供水上、水下不同视角的拍摄需求，视场角可旋转范围达到-150°至+70°（定义水平位置为0°，朝水下方向 转动为负）。当PowerDolphin小海豚使用向上视角时，可以拍摄水上运动和FPV竞速，使用向下视角可以拍摄钓鱼咬饵过程和水下风光。此外，PowerDolphin小海豚搭载PowerSeeker智慧寻鱼器使用，可通过声呐技术快速反馈水下地形及鱼情等资讯，智慧移动寻鱼并智慧推荐钓点。根据水域需求，还可直接拖挂鱼钩和鱼饵，并且无线操控抵达指定位置，极大程度的延展了鱼竿的长度。PowerDolphin小海豚尺寸为534*230*125mm，重量约2.3kg；具备800米无线图传和路径导航与自动返航功能，最高速度为4.5m/s，支援30fps 4K高清拍摄，静水中U档续航2.5小时，最高速度续航20分钟。
图16：PowerRay小海鳐、PowerDolphin小海豚和PowerSeeker寻鱼器
应用情景 水下拍摄、水上运动、钓鱼
融资情况 2016年5月臻迪科技正式挂牌新三板，2018年臻迪的整体估值已经超过了10亿美元晋身独角兽，2018年12月6日在新三板摘牌。
公司简介 鳍源科技成立于2016年7月，是一家集水下机器人研发和产品销售为一体的全球性高科技企业，公司以水下机器人系统及水下大资料为核心，拥有100多项全球专利，不断开拓各类应用场景的深度合作，并且两度蝉联美国CES创新科技大奖。目前产品覆盖了消费及轻工业应用两个方面。创始团队来源于富士康、微软、大疆、中船重工等知名企业。
产品体系 旗下消费级产品FIFISHP3和FIFISH V6，以及轻工业级产品FIFISH P6。
新一代专业级水下拍摄机器人产品FIFISH V6尺寸为383 mm*331 mm*143 mm，重量为3.9 kg，小型便携；采用6推进器设计（4个向量推进和2个水平推进），实现左右、上下、前后、俯仰、环绕的360°全姿态运动，悬停精度为1cm，姿态控制角度精度为0.1度；最大下潜深度100米，续航时间4小时；采用1/2.3” SONY CMOS感测器，支援4K超高清视讯和4000流明补光灯。
图17：FIFISH V6和FIFISH P3
FIFISH P6作为一款面向企业应用的轻工业级水下ROV，可以按照各类需求平台化配置，根据客户预算和使用场景定制开发动力系统、影像系统、照明系统、机械操作系统及声呐等定位系统，扩充套件周边装置。FIFISH P6的产品尺寸为540毫米x390毫米x340毫米，产品重量为14千克，可下潜最大深度100米，静水状态最高速度为3节（1.5米/秒），云台可俯仰150度（可向上向下各75度）调节，实现水下视角覆盖超过180度。正常持续使用2小时（使用松下18650锂电池电芯），使用者可另外购买备用电池组，快速自行更换，延长续航时间。
图18：FIFISH P6
应用情景摄影和制片、水产养殖、科考、水利水电、船坞、搜寻救援、教育。
融资情况 2017年7月，鳍源科技完成完成1200万元Pre-A轮融资，投资方为天奇创投。
公司简介 潜行创新（深圳）科技有限公司成立于2016年4月，是集研发、生产及销售为一体的水下机器人领导企业，产品销往全球四十多个国家和地区。公司总部位于深圳，国内在北京、成都、昆明、青岛设有办公室或子公司，海外在美国建立了全资子公司。公司员工百余人，核心团队来自华为、中船重工、LG、富士康、美国微软、博世等国际一流企业。成立至今已获得“国家级高新技术企业”认证资质，产品鲛GLADIUS MINI斩获德国红点大奖。
产品体系 鲛GLADIUS MINI定位小巧便携的迷你水下机器人，尺寸为385 x 226 x 138 mm，重量轻 (智慧五推迷器设计（三个垂直推进器结合智慧控制演算法确保无人机在所有方向上的稳定执行，两个水平推进器输出2米/秒的动力和抗流能力），能精准上浮、下潜、悬停、倾斜和转动，支援±45°可调倾斜和定深悬停模式；下潜深度为100米， 2小时续航时间，最高速度为2m/s；支援4K超高清拍摄，摄像头1200万画素，采用1/2.3英寸CMOS和F3.0光圈，配备了2 个1200流明LED补光灯。
应用情景 消费级：应用潜水摄影、游艇钓鱼、旅游探险；政企水下应用：水产养殖、船体/码头检查、水库大坝巡检、水下基础设施巡检。
融资情况 2018年6月19日，潜行科技宣布完成数千万Pre-A轮融资，深创投独投。融资将用于进一步加强新品研发，工厂投入和市场销售的推广工作。
公司简介 潜水侠成立于2015年10月，是一家行动式水下机器人研发商，其产品可以随身携带，适用于潜水跟拍、海滨旅游、水产养殖、搜寻救援、船舶检测等领域。公司对其装置提供租赁和出售两种模式，为使用者解决水下100米深度范围内的探索观测的需求。
产品体系 目前Nemo分为乐享版和探索版两种：前者内存容量32G，配备50米长度的零浮力线，售价9999元人民币；后者内存容量64G，配备100米长度的零浮力线，售价12999元人民币。Nemo产品尺寸为404 mm (长)*290 mm(宽) *114 mm (高)；采用四涵道设计，可实现水下稳定悬停；配备广角镜头，可获取4K高清水下视讯和16MP画素拍照；使用可拆卸的聚合物锂电池设计，同时具有防水，快充特性，续航时长达3小时；最高执行速度为2m/s。
图19：NEMO
应用情景 潜水跟拍、海滨旅游
融资情况 于2018年4月获得千万级天使轮融资，投资方为零度资本，资金主要用于产品生产研发、供应链建设和团队扩张等方面。
5.2工业级垂直领域玩家
公司简介 天津大力金刚科技有限公司成立于2016年1月，主要产品应用于市政管道检测和清淤等领域。除了产研销一体化服务外，公司还支援工程合作服务，主要包括水下观测机器人、水下作业机器人以及水下装置搭载机器人，并具有进行特殊定制的研发及生产能力。
产品体系 公司两款主力产品为DL-M800-1200A和DL-M800-1200B，产品依靠强磁吸附系统、行走控制系统使机器人具备水下管道自主行走能力，配备水下摄像检测系统（高清摄像或红外探测）进行图片和资料的实时传输反馈。机器平台可搭载机械臂、高压清洗装置、抓泥装置、吸排泥装置以及泥浆输送装置完成清淤任务。
图20：DLJG管道清淤机器人
应用情景 应用于社群管道和工业管道的检查、清淤、维护等领域，具体任务包括管网普查、新管验收、管道清淤检修与养护检测等。此外，管道检测采集的资料上传云端，经过大资料分析，可以为城市管网图的绘制提供材料，并进一步为城市管网的检修维护、建设规划等提供资料支援。
融资情况暂未融资。
公司简介 天津海之星水下机器人有限公司成立于2015年9月，是一家主要从事国产化空化射流水下清刷装置及水下机器人自主研发、生产及服务的企业。公司借助哈尔滨工程大学在水声方面数十年的技术积淀，由哈尔滨工程大学教授、博士生导师、原国家级水声技术国防科技重点实验室主任桑恩方教授带队，其中以1名院士作为技术顾问，由4名教授、12名博士及硕士作为研发团队的核心技术骨干。团队在水库大坝、港口码头、海洋工程的诸多领域，主持或参与过多项国防、科技部、企业合作的高科技研发专案，共获省部级、国家级科技奖19项，发明专利27项。
产品体系 基于水下机器人搭载清刷装置和声呐检测装置，形成了水下运维完整产品体系，具体包括水下机器人，深水AUV，空化射流水下清刷机器人，以及用于水下通讯成像的高分辨率多波束剖面声纳、多波束条带测深声纳、短基线水声定位系统等声纳产品。
图21：Ostar行动式空化射流水下清刷装置
图22：Ostar水下综合探测机器人
应用情景 水下工程清刷及水下工程检测两大板块：主要包括船只的水下部分、海油平台、网箱等水下设施的清刷，以及海洋测绘、海洋环境检测、海洋工程检测、海洋地球物理勘察、水文监测、港口堤坝监测等。
融资情况暂未融资。
公司简介 山东未来机器人有限公司成立于2015年11月，是专业从事水下机器人、水下摄像机、消防机器人、网络互动式机器人等集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司已获得授权发明专利4项，先后参与南水北调枢纽、葛洲坝大坝监测、某大型水力发电厂等；参与了全国CNC青少年机器人联赛，成为中国唯一指定赞助商；与某部队联合开发多款水下机器人；通过了CE和FCC国际认证，同俄罗斯、智利、日本、瑞典等多国客户签署合作协议，如俄罗斯海底采矿等。
产品体系 定位企业级专业应用，主导产品为水下悬浮机器人、管道检测机器人、水下履带机器人、深海型水下机器人、水下切割机等。
图23：山东未来机器人产品线
应用情景 管道检测、海洋勘测、海洋工程检测、海洋地球物理勘察、港口堤坝监测等。
融资情况暂未融资。
5.3 军工、企业级市场切入玩家
公司简介 深之蓝成立于2013年1月，主要从事水下机器人的研发，围绕海洋资源探测和海洋环境监测两大主题，面向社会提供遥控水下机器人（ROV）、自主水下航行器（AUV）和水下滑翔机（AUG）等小型化水下运动平台。其最早推出的产品“河豚”和“江豚”等，主要面向军用和工业级市场。2016年开始推出专业级水下拍摄机器人，2017年推出面向人消费娱乐的水下助推器。
产品体系 工业级ROV“河豚”“江豚”、“海豚”系列；完全功能模组化的水下自治机器人（AUV）“橙鲨”；将浮标、潜标技术与水下机器人技术相结合的新型水下移动观测平台“海翼”水下滑翔机（AUG）；“白鲨”系列专业级和轻工业级产品，包括水下机器人“白鲨Max”“白鲨MINI”和推进器“白鲨MIX”。
我们简要介绍白鲨MAX水下机器人的产品特性。白鲨MAX尺寸590mm*510mm*330mm，重量为15kg，分单摄像头（Max）和双摄像头（Pro）两种版本，采用遥控手柄、手机、平板电脑等实现对机器人的控制。采用四个垂直推进器和两个水平推进器的动力布局，可在水中完成俯仰、横滚等动作，定姿态稳定性±1°；摄像机分辨率1080P，配备2X10w高亮 LED照明；内部自带电池能源系统，也支援输入电压220V交流电源供电；可搭载机械手和声呐、水质感测器等感测器。
图24：深之蓝“豚”系列与“白鲨”系列产品
应用情景 军工、工业应用——包括水下打捞救援、水下工程、桥梁大坝检测、船体检查、水下安保监测、核电/水电领域、海洋工程、海洋环境科学考察、水下摄影等；消费级应用——水下娱乐拍摄、水上运动、水上水下助游，应用于游泳场馆、水上世界、海滨浴场或潜水娱乐等。
融资情况 2018年7月，深之蓝宣布完成了由源星资本领投，滨海创投和朗玛峰创投跟投的B轮融资。另外，深之蓝在今年初还完成了由山水投资、广东旅控集团、高林资本及智壶投资等几家机构联合投资的Pre-B轮融资，两轮融资总额累计2.5亿元。
公司简介 博雅工道成立于2015年9月，是国内领先的海洋智慧装备企业，涉及包括水下机器人、水下无人艇、海洋仪器仪表、水中运动装备等多领域几十余款产品，公司产品已遍布全球多个国家和地区。 2017年，博雅工道获评为“国家高新技术企业”。2018年12月，博雅工道入选《快公司FastCompany》评选的“2018中国最佳创新公司TOP50”。2018年，博雅工道已全面实现盈利。公司拥有一支近百人的团队，其中包括博士、硕士学历等优秀人才十余人。技术团队主要成员均来自北京大学、吉林大学、大连理工等国内知名高校，专家顾问团则由北京大学、麻省理工学院等相关领域专家组成。公司在水下机器人整体开发及水下感测器研发等相关技术领域，均已达到国际一流水平。
产品体系 博雅工道构建了消费级、科学教育、企业级、军工级产品四个模组组成的产品体系，其中消费级产品包括水下仿生机器鱼BIKI、手持式水下飞行器SEAFLYER；企业级产品包括智慧缆控无人潜航器ROBO-ROV、水陆两用机器人平台ROBO-RUN、混合动力机器鱼ROBO-FISH、智慧仿生鲨鱼深海潜航器ROBO-SHARK；科学教育产品包括自主仿生机器鱼平台ROBOLAB-EDU、拼装版水下机器人ROBOLAB-ROV、水下直升机ROBOLAB-AUH。
其中，BIKI水下摄影机器鱼是目前唯一一款可以水下无线控制的机器人，通过潜水人手持遥控器使用水声通讯控制BIKI机器鱼。同时也是世界首款依靠鱼尾摆动提供动力的水下机器人，续航时间长达两个小时。BIKI尺寸为272mm*181mm*110mm，重量为1.2kg。速度0.5m/s；最大下潜深度60m。采用1600万画素摄像和150度广角镜头，支援4K高清录影，配备双114流明照明灯和防抖云台用于稳定摄像画面；搭载红外感测器，30cm内红外避障；内建GPS模组，失联后自动返航。
图25：BIKI水下摄影机器人
应用情景 水质监测、污染治理、船舶外伤监测、海洋勘察等。
融资情况 219年5月已完成数千万元B轮融资，由金科君创领投，恩贝资本、原股东凯赢资本、原有成资本委派董事杨巍新设基金小即是大创投跟投，估值为博雅工道2018年度销售收入的12倍。成立3年以来，博雅工道已完成多轮融资，累计融资金额超过1亿元。
我们将上述介绍的水下机器人公司产品，按照不同的市场定位和应用情景进行总结归纳，将其分类为推进器、娱乐拍摄、教育、工业四个类别，各类别中的典型产品对比分析如下表所示：
表2：推进器类典型产品对比
表3：娱乐拍摄类典型产品对比
表4：教育类典型产品对比
表5：工业级典型产品对比
6. 观点 | 水下机器人的发展前景
6.1技术分析
1、水下机器人的技术相对稳定，供应链和量产能力是关键；
（a）受技术水平制约的电源系统、水下通讯系统，短时间难以实现颠覆式创新和突破性进步；
（b）在设计与制造、推进与控制、导航与定位方面，有相对成熟的技术方案，各厂家的产品同质化，成本控制和供应链能力是竞争的关键所在；
（c）从实验室环境到大规模量产是对厂商设计、制造、工艺的巨大考验，量产能力是在市场立足的前提。
2、水下机器人（特别是工业级产品）的差异化优势，在于具体应用情景的环境感知和作业能力；
3、水下通讯技术（光通讯、水声通讯）、水下导航定位技术（超短基线定位）、自主路径规划与避障是当前技术研究的热点方向。
6.2 商业化前景
1、消费级水下机器人短期内难以大规模应用。水下推进器及摄影跟拍是消费级产品的主力产品形态，水下推进器各玩家并没有明显的效能及价格差异，大部分市场集中在海外，出货量也基本在百台-千台的低水平量级；水下摄影跟拍受制于通讯、续航、影象及价格等多方面因素的影响，发展相对滞后，消费人群也主要以专业级人群为主，效能及可用性上达不到民用要求，出货量远低于预期。消费级的产品还处于非常初级的阶段，短期内市场不会大规模爆发。
2、工业及军工级产品商业化路径明朗，但量产能力受限。尽管消费级产品理论上是个百亿级别的市场，但落地及民用上远低于预期，工业及军工类产品反而具有更大的想象空间。工业及军工市场需求更明确，作业环境更加多样化，比如水下勘测、水质检测、海洋测绘、管道检测、船体清洗、垃圾清理等等，场景具有一定的可复制性，机器价格昂贵，基本在几百万到几千万不等，但一般的采购量集中在1-2台，服务周期长，出货量小，标准化程度相对较低，导致工业及军工市场即使有明朗的商业路径，也是一个相对增长缓慢的市场。
整体来看，我们认为水下机器人市场是一个增长缓慢、短期内难以规模化应用及发展的市场。
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References：
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[3] 张阳，智慧水下机器人关键技术研究[Online], https://mp.weixin.qq.com/s/Mk8xI7z1rqVkzN0qT2vgZg.Accessed 10 June 2019.
[4] Zeng Z, Fu S,Zhang H, et al. A survey of underwater optical wireless communications[J]. IEEECommunications Surveys & Tutorials, 2016, 19(1): 204-238.
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