北京时间4月23日消息,据国外媒体报道,俄罗斯支付服务商Qiwi表示,公司拟在美国纳斯达克股票市场进行IPO(首次公开募股),融资最多可达2.16亿美元,这项交易对Qiwi的估值最高将达9.36亿美元。
这将是今年以来第二家俄罗斯公司的首次公开募股。今年2月,莫斯科交易所在自己的交易平台上上市,融资5亿美元。
当前,Qiwi在欧洲、亚洲、非洲和美洲的22个国家开展有业务,该公司上周五预计,此次IPO的价格为16美元至18美元,对公司的估值为8.32亿美元至9.36亿美元。另外,此次IPO中的售股股东将包括公司董事长安德烈•罗曼年科(Andrei Romanenko)。据公司招股书披露,罗曼年科是一位33岁的创业家。
俄罗斯互联网集团Mail.ru于2007年共同创立Qiwi,并持有Qiwi的股份。在此次IPO交易中,如果主承销商行使超额配售选择权,那么Mail.ru也将把其持有Qiwi股份的比例从21.3%降至15.6%。
在此次交易中,Qiwi股东将出售1200万股美国存托股票,但是公司不会出售任何股份。Qiwi计划以“QIWI”为代码申请在纳斯达克股票市场上市。据公司呈递给美国证券交易委员会的文件显示,Qiwi任命摩根大通证券和瑞士信贷为此次IPO的主承销商。
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