在物联网和AI等创新应用服务驱动下，资料中心的资料流量飞快成长，也推动更多资料中心的建置，台湾的服务器制造实力强大，硬件厂商将从中受惠。

台湾厂商除了在原有代工模式下掌握强大硬件制造能力外，也必须强化资料中心在软件技术的开发能力，才能掌握国际云端服务厂商的建置商机。

全球云端流量变革，带动大型资料中心建置需求

根据最新第七年度Cisco全球云端指数报告，到2021年全球资料中心的数据流量达每年19.5ZB，较2016年6.0ZB成长幅度达3.7倍，2016～2021年复合成长率(CAGR)则达到27%。

在全球云端流量激增下，大量资料驱动资料中心建置。全球由数十万台～数百万台服务器组成的资料中心，统称为超大规模资料中心，统计2017年全球有390余座超大规模资料中心，这些资料中心由运算、储存与网络功能的小型服务器组成。

拥有最多超大规模资料中心的厂商分别是Amazon/AWS、Microsoft Azure、IBM与Google，每间厂商各自在全球拥有45座以上；资料中心所在地的占比上，美国占有44%，中国占有8%，日本和英国各自占有6%，德国和澳洲也各自占有5%。

大型资料中心建置带来台湾相关供应链机会

台湾是服务器制造大国，在云端运算趋势下，台湾硬件厂将从中受惠。除了品牌服务器厂商HPE、Dell与联想的订单外，近年随着资料中心需求大增，云端服务厂商纷纷扩张其运算机房和资料中心，全球七大资料中心需求大户包括Google、Microsoft、Facebook、Amazon、阿里巴巴、百度与腾讯等，都与台湾厂商有合作。

这些云端厂商自建资料中心时，开始跳过Dell、HPE与联想等服务器品牌大厂，直接找上成本更低，且能客制化的台湾厂商。台湾主要服务器制造大厂包括鸿海、英业达、广达、纬创、云达、纬颖与神达旗下神云等。

台湾各厂商在策略规划和资源基础上各有不同，可延迟和限制其他厂商策略模仿。英业达是美系服务器代工主要合作对象，2017年通用型传统服务器和资料中心出货量比重大约为65：35，所以英业达在发展资料中心客户订单时，仍把传统中高阶服务器视为重心，主攻HPE、Dell与联想ThinkServer等大厂代工。

在白牌市场规划上，英业达2014年即将集团信息中心结合士林总部的云端方案中心，成立“云端信息服务中心”，除了调整既有组织外，也积极寻找软件开发商等合作伙伴。

广达过去扮演硬件设计制造代工角色，2012年建立自有品牌云达(QCT)，对外营销硬件并结合软件解决方案，直接服务Facebook和其他云端新客户，甚至开发二线云端市场，直接攻进自建云和私有云，具有大量数据处理需求的厂商都可能是潜在客群。从服务器代工到建立私有云品牌，建立私有云品牌的软件要求能力为最高，也最能突破代工箝制。

对广达来说，建立私有云品牌的目标不只是去掉中介商，而是在除了提供硬件之余，还能提供完整解决方案。所以云达除了提供原本擅长的服务器硬件，也切入资料中心的储存设备和网络交换器，甚至跨足到软件领域，与Microsoft和VMware等软件厂商结盟。近期广达在白牌服务器事业营运策略，也从一般数据中心扩张至5G基础架构卡位，并与网通设备供应商Nokia和Ericsson合作。

纬创客户集中在HPE、Dell、Inspur、联想IBM x86业务与Supermicro。在2012年成立纬颖，专注白牌服务器业务，与自身品牌代工业务做区隔。纬颖以Microsoft和Facebook为主要两大客户，二线客户则出货给Twitter。虽然纬颖也是白牌厂商，但在2017年云端业务中，服务器占营收约7～8成，储存设备则占2～3成，与广达旗下云达相比，在服务器、Switch和储存设备等产品布局上有所差异。

面对白牌服务器的竞争，品牌代工厂也曾偕同代工厂进行反击，象是2014年HPE曾与鸿海合资，建立专门打造云端服务器的产品线，由于双方互补性极强，鸿海拥有供应链优势，HPE则具有品牌和服务，可抵御拥有自有白牌的广达或纬创。鸿海除了代工服务器，也积极布局储存设备和交换器，客户包括HPE、Dell、Cisco、EMC与Amazon等。

这些服务器代工厂商和品牌厂商关系出现变化，双方关系可能演变成竞争对手或伙伴关系，象是广达和纬颖采取直接供货模式，成为品牌厂强劲对手，至于英业达便曾与联想合作，共同进军数据中心服务器市场。

简言之，在资料中心服务器供应链上可区分为三类：

• 品牌厂：例如Dell和HPE等；

• 侧重白牌业务的服务器厂商：例如广达、云达与纬创旗下纬颖等；

• 侧重代工业务的服务器厂商：例如英业达和鸿海等，亦透过代理商或系统整合厂商结盟，切入资料中心市场。

为掌握国际云端服务厂商的建置商机，过去扮演硬件设计制造代工角色的台湾厂商，现在需要将目标放在“系统代工厂商(Original System Manufacturing)”，针对不同应用加上特定系统软件技术，加值于硬件串联和设定软固件层面服务，并针对特定厂商需求，提供弹性化软硬整合解决方案，升级其系统制造能力。

OCP和ODCC联盟为白牌服务器厂商带来机会

云端厂商兴建的大型资料中心，内含的服务器数量非常多，在沉重的成本压力下，厂商需寻求低成本解决方案，而白牌服务器产品的售价比Dell和HPE等品牌的产品更低，所以对云端厂商产生吸引力。

白牌商业模式排除中间品牌商或代理商隔阂，更贴近市场，因此毛利较过去代工高出许多，且在AI对云端市场的挹注下，未来具有庞大成长潜能。

此新商业模式是如何被转换和开启？随着云端大厂服务商成为服务器市场的大客户，后台整体服务器群组丛集的架构设计，可确保即使有1～2台服务器当机，都不会影响整体资料中心服务运转。

过去因稳定性不足而无法进驻资料中心的白牌服务器，开始因为价格低廉而受到云端大厂青睐，云端大厂也建立通用硬件标准－OCP(Open Compute Project，开放运算计划)联盟和ODCC(Open Data Center Committee，开放计算中心委员会)联盟，规范和加强白牌服务器产业。

以Facebook为代表的OCP和以BAT为代表的ODCC联盟，透过制定服务器组件标准的方式，让代工厂能大批量生产标准组件，因而降低服务器生产成本，并帮助云端厂商能快速设计和部署服务器。

其中，OCP由Facebook在2011年提出，公布自家资料中心规格、电力供应、服务器规格、电力备援系统与储存系统等，随后获得不少软硬件厂商和对资料储存有需求的厂商支持，会员包括Intel、Microsoft、Nokia、高盛集团与富达集团等软硬件厂商和一般厂商。Facebook也建立OCP认证中心，即是在此规格和标准下，硬件供应商进行认证和采购的平台。

Google也在2016年加入OCP，并贡献在资料中心设计的省电研究结果。当产业以高电源负载解决AI运算问题，需用GPU等高阶系统处理机器学习运算，Google借由与OCP合作，让48V电源分配器的新机架设计标准化，同时也由于Google力推48V电源分配器的新机架设计，带动芯片大厂ST、Maxim与Vicor等发布支援此架构的电源芯片，以打造能相应的服务器设备。

从云端大厂的角度观察，由于云端服务的重心在软件而非传统硬件，也因为OCP会员大部分都拥有大量服务器与多年资料中心建置经验，所以若透过群组相互交流服务器和资料中心的设计架构，可让大家统一部分设计方案，促进本来非标准的硬件组件开始走向标准化，而硬件标准化能带动价格下降，所以整体建造数据中心的硬件成本就能大幅降低。

此外，由于标准通用服务器无法满足一些特定应用场景，所以需提供定制化产品以满足特定产业需求，透过产业间分享，可让定制过程变得更容易和高效率。

加之目前全球前十大超大规模资料中心皆采用NVIDIA GPU加速器，所以NVIDIA也推出HGX参考架构，除了能基于作业负载需求灵活进行调整外，也能针对高效能运算、深度学习训练与推论的需要，自由搭配各种GPU和CPU组合。

NVIDIA HGX同时与服务器制造商进行合作，像英业达、广达与纬创等，以因应AI云端运算各种需求，打造大规模资料中心所需的AI系统。由于利用HGX作为AI领域的切入点，ODM厂商能与NVIDIA合作加快设计，针对超大规模资料中心推出各种类型的认证GPU加速系统，缩短从设计到产品上市的时间。

简言之，白牌服务器成为服务器市场一股重要力量，重塑整个服务器市场生态，前述提及的新商业模式也让服务器厂商的工作重新分配，台湾服务器代工厂商必须思考如何利用既有的设计和接单生产能力，转型为白牌供应商，同时提升自身价值链。

新商业模式恐将直接冲击传统服务器厂商，毕竟白牌服务器市场占有率提升意味传统服务器厂商出货量有下降的可能。较不会受到影响的会是半导体厂商和其他重要零组件厂商；而最大受益者将是云端服务厂，可以达到其降低资料中心建置成本的目的。

此外，传统ODM厂商虽有望受惠于直接对接最终客户，产品利润较过去代工高，但服务器产业的话语权仍掌握在云端服务厂商手中。

文丨拓墣产业研究院 李欣怡